天地之气，辅其自然而循其不得已。辅其自然故合，循其不得已故离。是故，知天地之昼夜者，可与语离合之故矣。
华夏神州，是轩辕黄帝曾经统治过的地方，是大禹曾经治理过的地区。西起句注(雁门山)之西，经石梯(山西神曲县南)，沿黄沙东过白登(山名，山西大同东)、桑干河，山峦层叠，以野狐(河北万全)、居庸(居庸关)二险关为界，最东到沦关(山海关)，临渤海之阳；界外乱山荒原，丰草大湖，冰厚酷寒，是盛产毛革乳酪之乡，人物形貌、习惯皆与内地不同，一直到北方天边为上。西自黄甫川(内蒙准格尔地区)、隔奢延水(无定河)，渡监池(甘肃高台)，跨过南河(陕西白水)，有贺兰山、燕支山、车箱山、雪山之险，最西一直到青海、黑水，逆流向南，再到惶州(甘肃乐部)、洮州(甘肃临潭)；其外是平沙蔽野，万里羌笛横吹，居住着西戎。积石(积石山)向南，西倾(山名，青海玛曲北)、三危(敦煌南)、乌陇(甘肃定西南)、太白(甘肃庆阳北)、岷(岷山)、(冢山)、严道(四川荣经)、越巂(四川越西)、峨(峨嵋山)、崃(邛崃山)条条山脉，山峰格外陡峭，其内有羌河(白水江)、沔水(汉水)、大江(长江)、若水(雅砻江)、沫水(四川西南)支流，流向中州地区；外部皆是悬绠流沙和赤红土，气压低得令人头痛，盛夏积雪纷飞之地。当地人碧眼珠、黑面孔，有剪发和戴耳环之风俗。昆明、南诏以西，金沙江、潞江(怒江)、麓川(云南陇川)诸水，羊肠盘曲，南流以护峰(云南峨山)、岷山之塞，直到特磨(云南广南)再与交趾(越南)分界，蜿蜒至广西。南部是邕部、百粤、铁围、鬼门、狼夷等戴藤笠、梳高譬的部族。东部延至海边，渝关以南，巨海汪洋，浪涌滔天，南经沐榆，之罘(山东烟台)、琅邪(山东诸城)、海门、三江(浙江台州)舟山群岛、雁荡山、霍童(福建宁德)、紫帽、甲子(广东石帆港)之门和罗浮(广东东江)、七星(广东文昌北)到达南部边境，过崖(广东崖县)，(大奚山)向西，接合浦(广东合浦)，而以日南(在越南境内)为界。其他东部辽水，北部开平(内蒙多伦)，西部瓜州(甘肃安西)、沙州(甘肃敦煌西)，南部哀牢山、缅甸、交趾北户之地，都是中国的馀气所在。崇峦叠嶂像城垣一样，与它们连接在一起，沙漠茅草芦苇纷披，绝壁深涧相隔，瀚海大洋相望。中国之内，带束脉绕，围聚约居，寒暑以相调剂，言语相通译，形貌相似，百谷相互生养，六畜相互繁育，货币相互流通，百川流尽恶污，群山包容落日，由此构成中国之“合”，这是自然之合啊。
天地之气，依靠自然并且是不得不然，依靠自然称“合”，不得不然称“离”，因此，知天地有昼夜之理的人，可与他们讲离合的原因。凡事有不得不然的规律，所以有离。所谓不得不然之理，其实也是本于自然之规律。所以要以三条统之，以两戒分之(三条，古人把中国地形三大山脉走向称为三条，即南条、中条、东条。两戒，僧一行提出中国地理以青海、陕北、山西、河北、辽宁为北戎，以四川、河南、湖北、湖南、江西、福建为南戒)。郭景纯、僧一行、朱元晦的理论就是从这里来的。
中国的地形，自西北而至东南，一条条山脉耸立，一条条江河分界，风俗有文有刚，隘塞自然合理。以黄河作为中间分界线，北方干燥，南方湿润，南方属火故天使其湿润，北方属水故天使其干燥，这是天地用来调节阴阳的，因而有不一样之时令，形成了南北的区别。
河北指桑干河以南，恒山支脉，经过井陉，少山、黑岭、伏牛山、羊头山与太行山、王屋山，相峙，南到中条山，至黄河北岸；而大行山之东，淇河、垣河、漳河、渭河(沙河)等汇于山东者，成为一个地区。河右地区则是过黄河，下秦川，南至褒、斜，与山西或离或合。河山以东，河南则出潼关，淆山、嵩山、少室山、熊耳山、桐柏山，东到成皋(河南荥阳汜水)，南连平靖关(湖北应山)、黄土关(河南信阳西南)、木陵关(河南光山南)、岐岭(湖北罗田)，连接潜山(安徽潜山)、霍山(安徽霍山)，以临长江，是长江的依靠。江南则有岷山、峨嵋山南伸，沿沪水向北，经牂牁(贵州黄平西)，出夫夷(湖南新宁)，东越衡山，以至彭蠡(鄱阳湖)。而上庸(湖北竹山)之北，以武当山为屏障，沿沔江向西北到武关(陕西商南)，绕于汉中，至大散关(宝鸡南)南向荆门(湖北荆门)归州(湖北秭归)、峡州(湖北宜昌)，至沅州(湖南芷江)、西阳(四川酉阳)。江东以太湖为界分为浙岭和渐江。福建有武林、仙霞岭、杉关(福建光泽西北)之关隘。广东有五岭、泷水(广东新会)、秦城(广西兴安)、潭中(广西马平)等要塞。如此之类，像田畦一样条条陈列，亦是乘天地之间气，都属于“离”。间气导致“离”，纯气导致“合”，合气属于划，离气属于夜。无平不陂，无往不复，太平和变乱都是这样产生的。这些虽说是天意，动静之间仍是有人的作为在其中的。
古代的轩辕黄帝，上承伏羲炎帝，下传夏商周，礼遇亲贤，敬神明，建万国，立诸侯，为其国君，治其臣民，修边防城池，实行各种管理和教化措施，顺应臣民的要求，乘其“合”，理其“离”，早为他们安排好一切，而无愧于大同。然后总理天下奏请，统一天下历法，接受诸侯的朝观，请求其婚姻之礼，主持其盟会之约，委任牧伯，派遣州长，使他们与中央像舅甥关系一样，死丧互相吊唁，水旱灾情互相救济，军队互配合防卫，官宦互相往来，财富彼此流通。名称虽然为大一统，实际四周小国并存，这是三皇五帝时代把涣散的四周小国联系在一起，保存天地之纯气而防止分裂的方法。因为这是正当的“纯气”，所以天报之以合，数千年之间，中国之内太平繁荣。
秦汉以后，东南同辖于一个军事长官，西北同属于一个官僚治理，把过去的万国都统归一个人领导，而又开河西，通瓯骆(越南河内地区)，在朱崖(海南琼州)设郡，在滇笮(云南地区)设县，其“合”也很稳固。
物不可以久合，因而河山走向条派分背之气，约几百年有一“离”。东汉建安以后，国家分裂为七八而归为三国，西晋太康年间合而为一，未满百年，又分裂为十六国。北齐高氏，北周宇文氏使北方部分统一，却一直与江南王朝形成三分之势，隋文帝开皇时统一天下，未满三十年又天下大乱。及唐高祖武德年间统一之后，统一近三百年。玄宗天宝之乱使河北小分裂，信宗广明之乱使太原、开封、幽镇(河北)，吴越(今江苏浙江)、闽广、荆湖、两川(四川)割据者数不胜数。宋太宗雍熙年间实现统一，而燕、云(山西大同)等地终未统一，未满二百年天下又分为金、南宋对峙。蒙古结束了分裂，使明洪武时天下一统。南宋祥兴年间亡国以后，中国之气归合于明朝近四百年。因而可以说合到极点而乱，乱到极点而离，离到极点又合，合而后会有圣人出，受天命，定天下，掌握中枢而统一，以凝聚保守中国的阴阳和谐。
自然规律是无法抗拒的，上天尚且不能违背，人们怎么能违背呢！故太史儋说：“起初秦国兴周朝合而离，离五百年而又合，合七十余年而霸王之君出现了。”终南山、涞水、渭水交会之处，是周与秦的连接处。周平王东迁，放弃了这些地方，秦设防于淆山、函谷关，形成与周东西对峙。其后东周只能统辖洛阳城府，四周诸侯都先后割据，不能再谈丰、镐(西安附近)西周故地。到了战国，天下瓜分瓦解，而河东以东诸国合力才能抵抗一个秦国，东西分离之势可见大致。故三川合并之后天下又统一于秦，割据者被平定之后，汉刘邦又兴国灭秦。由此可见，离合之际，没有深刻见识者是难以预测的。
三代五帝以来，那些有姓有氏而冠盖众人的贵族，或因侵凌衰败，或因迁徒强占，南屯北戌，最后成为风俗不同的民族，但起初都是中国几姓的后代，精脉传续，筋肉相攀，婚姻、兄弟、同事相处，欢如臂腋。待到他们的关系破裂时，却不再记得这些情谊，以至于兄弟互相争斗于原野，舅甥拿着武器互相厮杀，血肉狼藉，这难道不是令人惨心痛髓的事情吗！而天地也为此深感哀痛啊！
然而，我们若知道这是害气，则姑且听之任之，因为时势的发展不得不然。上天为防止害气坏溃而无法挽救各部的遗类，乃设下高原大坂以阻隔他们，设江河以隔开他们，又出产金铁、粟米、盐卤、皮革等以资助他们，贤豪才勇各自统领自己的地区，各统帅自己的军队。所以说，合是圣人显德之时，离是贤人建功之时。如今要防备他们“离”，而求他们建功，所以要按地理条戒，收笼地脉，贡天宾，采物华，按照民众之志，建立规抚之法，无须盛服盛饰治理而只需闭目规划可也。
南条之纪，不得熊耳山、冥厄(平靖关)、寿春(安徽寿县)，不足以防守；中条之纪，不得杨刘(山东东阿)、曹濮(河南濮阳)、河内(黄河北)、太行，不足以防守；东条之纪，不得虎牢关，广武(河南荥阳北)、少室山、熊耳山，不足以防守；江汉之纪，不得荆门、上庸、襄阳、舒(安徽潜山)、皖(安徽安庆北)、濡须(安徽巢县)，不足以防守，西南之纪，不得武都(四川绵竹)、天水、仇池(甘肃成县)、陈仓(宝鸡东)，不足以防守；武夷至海，属于余气所，在，不隔太湖，不足以防守；五岭尽头在蛮族区中，亦属余气，不左依洞庭右靠彭蠡，不足以防守；实行文治之国，士马轻佻脆弱，数战得胜，趾高气扬而力量减弱却不知道，倚仗长处去攻击短处者，不足以防守；珍视先王的制度法令，珍重先王的训典，崇尚廉耻，尊敬臣民，励风俗规范，除苛虐弊政，武将愿辅佐天命，但若故意背道而驰，与称霸夷狄者相和协，不足以防守；鱼盐、杭稻、珠玑、锦绮、象牙都在当地出产，且又丰登，而以此争长奢侈靡丽之风，使民心嘻荡而自弱自败者，不足以防守；不能统治臣下，不珍重宝物，盗窃偷行，祸发于朝堂，使敌人有间隙可乘，或者过分戒备于此，下下猜忌，自弃友邻，偏一于此，不足以防守。这十一不能守，贤者一定要引以为鉴。所以说，地有必争之处，天有必顺之理，必须养气，必须正谊，必须返道，必须惜物，必须谨权，必须强辅，取此八项，以使贤人建立功业，以此来施爱于民众，消除十分之一的害气，便可以作为百年太平之谋。
《诗经》中说道：“既然顺从其事而民众皆安，就没有怨欢。”远离民众厌恶的人，管理民众的田界，拯救残民，消除民怨，这就是公刘(公刘，后稷之曾孙，夏末迁民于幽，治国有道)能够延续上天爱民之心的措施。
有人说：“天地之数，或者三，或者五，三百年一小变，一千五百年一大变。从轩辕黄帝到夏桀一千五百年，禅让制度消失了，被放逐和征伐代替。由商汤到汉又一千五百年，封建制度消失，又以离合代替，由汉朝到南宋祥兴时，又一千五百年，离合消失，而以纯杂代替。纯以承合，杂以承离。纯使得顺从同一，杂使得变乱离异。同类为中国之主□□□□□。各行往复，各平其乱。然而承天命而振兴三纲者，如果不奖掖中国，掌握清明刚正之气，作智者勇者之助，驱骁悍侥驳之气，必不能早日根除杂之消蚀，回到远古轩辕之治，以后的政治就没有什么可资期待的了。
呜呼！如果不是明察消息，通晓昼夜相替之理，知晓天地规律而不失误的人，又怎能够观察天地社会的变化啊！