尔时，薄伽梵毘卢遮那于大众会中遍观察已，告执金刚秘密主言：谛听！金刚手，今说修行漫荼罗行，满足一切智智法门。
尔时，毘卢遮那世尊本昔誓愿成就无尽法界。度脱无余众生界故，一切如来同共集会，渐次证人大悲藏发生三摩地。
世尊一切支分皆悉出现如来之身，为彼从初发心乃至十地诸众生故，遍至十方，还来佛身本位，本位中住③而复还入。
时薄伽梵复告执金刚秘密主言：谛听!金刚手，漫荼罗位初，阿阇梨应发菩提心，妙慧慈悲，兼综众艺，善巧修行般若波罗蜜，通达三乘，善解真言实义，知众生心，信诸佛菩萨，得传教灌顶④等，妙解漫荼罗画，其性调柔，离于我执，于真言行善得决定，究习瑜伽，住勇健菩提心。秘密主，如是法则阿阇梨，诸佛菩萨之所称赞。
复次，秘密主。彼阿阇梨若见众生堪为法器，远离诸垢，有大信解，勤勇深信，常念利他。若弟子具如是相貌⑤者，阿阇梨应自往劝发，如是告言：
佛子此大乘，真言行道法，我今正开演，为彼大乘器。
过去等正觉，及与未来世。
现在诸世尊，住饶益众生。
如是诸贤者，解真言妙法，勤勇获种智，坐无相菩提。
真言势无比，能摧彼⑥大力，极忿怒摩军，释师子救世。
是故汝佛子，应以如是慧，方便作成就，当获萨婆若。
行者悲念心，发起令增广，彼坚住受教，当为择平地。
山林多华果，悦意诸清泉。
诸佛所称叹，应作圆坛事。
或在河流处，鹅雁等庄严，彼应作慧解，悲生漫荼罗。
正觉缘导师，圣者声闻众，曾游此地分，佛所常称誉。
及余诸方所，僧坊阿练若，华房高楼阁。胜妙诸池苑。
制底⑦火神祠，牛栏河泽中，诸天庙空室，仙人得道处。
如上之所说，或所意乐处，利益弟子故，当画漫荼罗。
秘密主，彼拣择地，除去砾石、碎瓦、破器、髑髅、毛发、糠糟、灰炭、刺骨、朽木等，及虫蚁、蜣娘、毒螫之类，离如是诸过。遇良日农⑧、定日、时分、宿直诸执，皆悉相应。于食前时值吉祥相，先当为一切如来作礼。以如是偈警发地神：
汝天亲⑨护者，于诸佛导师，修行殊胜行，净地波罗蜜。
如破魔军众，释师子救世，我亦降伏魔，我画漫荼罗。
彼应长跪舒手按地，频诵词偈，以涂香、华等供养。供养已，真言者复应归命一切如来。然后治地如其次第，当具众德。
①「品」字之后，原有标明品数之「第二之一」四字，今均略去。《大正藏》校宋、元、明、宫，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清无「之一」二字。此品选自该经第二品。漫荼罗，梵文mandala 的音译，亦译慢怛罗、曼拿罗、满荼罗等。词根manda 有中心、神髓、本质、醍醐味等义，后缀Ia 有成就、所有之义，故mandaIa 的原义为：本质神髓之所有者。秘密佛教以漫荼罗指称菩提境界中万德圆满的佛界。其意译有数种不同，多译作「轮圆具足」，表示佛之万德圆满如同毂、辋、辐共同组成完整的车轮一样。又译「聚集」，表示如来真实功德聚集一处。又译「发生」，表示佛之三密无尽庄严藏于此示现。又译「极无比味、无过上味」，或「醍醐味」等，取醍醐味之原义。《疏》卷四解释说：「梵音漫荼罗，是攒摇奶酪成苏之义，漫荼罗是苏中极精醇者，浮聚在上之义，犹彼精醇不复变易，复名为坚，净妙之味共相和合，余物所不能杂，故有聚集义，是故佛言极无比味，无过上味，是故说为漫荼罗也。以三种秘密方便，攒摇众生佛性之乳，乃至经历五味成妙觉醍醐，醇净融妙不可复增，一切金刚智印同共集会，于真常不变甘露味中最为第一，是为漫荼罗义也。」漫荼罗，又译作坛、坛场、道场等，表示诸尊集会、万德聚集之所，通常又称作坛漫荼罗。慧琳《音义》卷十解释的圣众集会处，即就此念诵坛场而言。据不空译《大乐金刚不空真实三味耶经般若波罗蜜多理趣释》说，有四种漫荼罗可摄瑜伽一切漫荼罗，即大漫荼罗、三昧耶漫荼罗、法漫荼罗、羯磨漫荼罗。觉密(Buddha-guhya)《法漫荼罗略诠》(北京版《藏文大藏经．本续解》第七十二函)说有三大种类：㈠自性漫荼罗，下分真谛、俗谛两种，以法身自内证之境界为自性真谛漫荼罗，以法身佛为诸修行众生示现之象征境界为自性俗谛漫荼罗。不空《诸部陀罗尼目》说《大日经》依胜义、世俗二谛建立漫荼罗，依胜义修行，建立法身漫荼罗，以观本尊法身，远离形色犹如虚空，住如是三摩地。依世俗谛修行，建立四轮(地、水、火、风)漫荼罗，与觉密所说相同。㈡观想漫荼罗，又分法身观、道场观、支分观三种，法身观即观想自性真谛漫荼罗，道场观即观想自性俗谛漫荼罗，支分观即观想行者自身支分示现无量佛，亦即观自身为本尊漫荼罗。三密中的意密，即此瑜伽观想法。㈢形象漫荼罗，即诸尊境界之绘画、雕刻之漫荼罗，通常人们所说的大都指此种漫荼罗。按漫荼罗中出现之诸尊类别，又分为别尊漫荼罗，如释迦漫荼罗、如意轮漫荼罗等；部会漫荼罗，为佛部中之佛顶漫荼罗，莲华部漫荼罗等；都会漫荼罗，如现图胎藏漫荼罗等。如漫荼罗中有印契标帜，则称三昧耶漫荼罗，如有梵字真言等，则称种子漫荼罗或字轮漫荼罗(另参见《陀罗尼集经》、《金刚顶经》、《理趣经》等)。
②大悲胎藏生大漫荼罗王：亦略称大悲胎藏漫荼罗、悲生漫荼罗、大悲漫荼罗、胎藏漫荼罗等。据《疏》解释，以胎藏比喻修行者初发之一切智心，如父母和合因缘，识种子初托胎中，所有人身肢体器官因素都已完全具备。菩提心种子播植于众生心田，所有识心增长及至成佛之因亦悉完全具备，含藏于中。胎藏孕体吸收种种营养而逐渐发育成熟及至脱胎出生，而菩提心种子同样进行种种修行，不断净除烦恼尘垢，以大悲万行终至佛果，故说大悲胎藏生。简言之，即菩提心种子被大悲万行所含养，终以方便发生一切智智。表现大悲胎藏生之漫荼罗，由中胎八叶、三重诸院组成， 从佛菩提自证之德，现八叶中胎藏身(中胎大日，四方四佛，四隅四菩萨)，从金刚密印现第一重金刚手等诸内眷属，从大悲万行现第二重普贤菩萨等诸大眷属，从普门方便现第三重一切众生喜见随类之身。《疏》说：「如上所说，菩提心为因，大悲为根，方便为究竟者，即是心实相花台，大悲胎藏开敷，以大悲方便现作三重普门眷属，以是义故，名为大悲胎藏漫荼罗。(卷五)此漫荼罗中胎花藏为如来常智，如垂拱之君，三重眷属如环围之朝廷百揆，宗枝内弼，故称漫荼罗王。又因此漫荼罗具足因、根、究竟三句，在诸漫荼罗中最为完全圆满者，而称漫荼罗王。
③「还来佛身本位，本位中住」，《中华藏》校丽本作「还来佛身本位中位」，但校《大正藏》底本丽藏，与底本同，今按《疏》文等，仍从底本。
④传教灌顶：是对入室弟子传授印明支具，以表明获得阿阇梨职位的继承，和授法权力的一种灌顶仪式，故又称传法灌顶、传法阿阇梨灌顶、阿阇梨灌顶、付法灌顶等。其仪式主要有二种：㈠作坛行法之事业灌顶仪式，㈡坛中授与印明衣钵等的印法灌顶仪式。《疏》卷三说还要作心漫荼罗灌顶，弟子在瑜伽中了了明见蒙受大日如来以大悲水作心灌顶，乃至十地波罗蜜满足时，十方诸佛现前灌顶授佛职位，得名传教灌顶。
⑤「相貌」，原作「貌」，《中华藏》校诸本作「相貌」，今按校本及《疏》文，补入「相」字。
⑥「彼」，《中华藏》校碛、普、南、径、清作「伏」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
⑦制底：梵文Caitya 的音译，亦译支提、制多等，意译塔、无上塔、塔庙、灵庙等，原义为积聚、聚相。
⑧良日晨：据《疏》说，作法要在白月分，其中一、三、五、七、十三为吉祥日，可以作漫荼罗，又八、十四、十五日为最胜。定日，按古印度历法，要计算小月在那一日，若小月在白分内，其月十五日即属黑分，不能用来作法。又按日月平行度计算，定望或在十四或在十六日。印度宿曜共七执：日、月、火、水、木、金、土。按次值日，其性有善恶，须择善性曜值日时作法。
⑨「亲」，《大正藏》校宋、宫作「视」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
这时执金刚秘密主向佛说道： 真是稀奇啊！世尊，您说这自心自觉、自心自证的即心成佛的道理，实在是不可思议，超越一切，世尊啊！您为了无量有情众生，能以种种巧妙的方法，按照不同的信解能力深入浅出地演说，使我们如饮甘露，智慧大增。但是，世尊，自心妙果以什么样的巧妙方法才能达到?具体怎样修行?衷心希望您再为大会众生开演修真言行大悲胎藏生大漫荼罗王，以使未来世无量众生得到救护安乐。
这时候，毘卢遮那世尊看了看大会听众，又看了看那挣扎在三界六趣生死苦海中的芸芸众生，便告诉金刚手说：请你仔细地听，现在我就说修行漫荼罗的各个方面，以使一切智智法门得以完整圆满。
这时毘卢遮那世尊因为在以前本行菩萨道时，曾立下大誓言：我当成就一切诸佛法界，一定要度脱无余众生界。现在自己已成就佛果，但应当度脱苦海的众生还没有穷尽，所以一切如来以其相同的誓言和目的都来共同集会，共同以神通力加持广大会众，展示他们各自以其不同的方法和道路。在得善无畏时，怎样以声字观修漫荼罗行；在得身无畏时，怎样在有相观中修漫荼罗行；在得无我无畏时，如何于唯蕴无我中修行漫荼罗行；在得法无畏时，如何于法缘心中修漫荼罗行；在得法无我无畏时，如何于无缘心中修漫荼罗行；在得一切法自性平等无畏时，如何于平等心中修漫荼罗行；离垢地以去，各自如何于自地观心中修漫荼罗行，最后渐次证入大悲胎藏发生三摩地定中。时观察无尽法界，以一切心为一心，以一切法门为一法门。又观察无余众生界，以一心为一切心，以一法门为一切法门。
之后，大日世尊肢体各个部分，都出现了十方三世如来之身。自脐以下显现出生身佛释迦牟尼，其形态威仪、音容笑貌，一如人类、二乘六趣、世间众生，各有不同形色像貌、音声仪态，环侍而坐，及其眷属大众普于八方，如漫荼罗本位依次安住。自脐以上至咽，出现无量无数的止住修行于十地的众菩萨，各个加持三密之身， 与其无量眷属普于八方，如漫荼罗本位次第而住。其中自心以下为修行大悲万行的，多如十佛剎微尘数的诸菩萨大眷属，自心以上是执持如来金刚智慧密印的，多如十佛剎微尘数的诸执金刚内眷属。从咽至如来顶相，出现四智四三昧果德佛身，八如来各以不同佛剎徒众、名号身业、受用诸身，如漫荼罗位普于八方，次第而住。从初发心至十地修行的众生，各在自己所处的阶位上，看见不同层次的壮观境界，处在初地的修行者，见此漫荼罗遍满法界，升住二地的修行者，见此漫荼罗愈广愈深，而至十一地之后者，见此漫荼罗圆满至极。看见十方诸佛菩萨从佛身普于十方，化现种种不同的形像，进行种种修行，千差万别，尔后又现如来菩萨之身，还至大日如来之身，成大日一佛一身。金刚手和大会听众目睹如此玄妙壮观的加持境界，无不额手称欢，忽然明白了一切方便，究竟同归的道理。
这时，毘卢遮那世尊又告诉执金刚秘密主说：金刚手，请仔细地听着，现在首先告诉你漫荼罗修行位中，阿阇梨所要具备的种种福德。金刚手，阿阇梨先应发菩提心， 要有追求菩提的坚定不移的信念和勇往直前的意志。立下誓言：一旦得到一切智智之果，就要普度一切众生。要具有正确认识一切事物和现象，辨别判断善恶是非的智慧。要有慈爱和怜愍所有众生的慈悲之心，施众生与一切欢乐，拔众生之一切苦难。要熟练掌握世间种种知识和技巧艺术，诸如语言声论、因明逻辑、十八明处、六十四能、算数、方药、天文、地理、观相、工艺、绘画雕刻等等，样样都要精通。必须善于观察十缘生句，认识甚深般若波罗蜜中道义。要通达大小乘三藏教义， 于戒、定、慧三学任运自在。要善解真言实义，种种真言、种种身印、种种本尊，以及法器用物、声字形色，对于其形相、类别、性质、用途、意义，都要运用自如，毫不差错。住瑜伽观想时，以加持方便，知道众生的心理活动及其性情爱好，并以此实施相应的说教，取得良好的效果。在任何障碍困难面前，坚信诸佛菩萨，不退缩、不怯弱，坚定不移，勇敢向前。还要得到传教灌顶，继承先师事业，传度绍位弟子。
妙解漫荼罗画，其中方位相貌、调布众色、执笔绘画，都要独立进行。以净菩提心，以慧方便，能画作无尽庄严大漫荼罗王。其性格和善柔顺，不急躁卒暴，能忍辱负重，虽出生高贵，仪表堂堂，见多识广，各方面出群绝众，但从不生傲慢之心，能慈心下济，诱诲新学，乃至对于卑小种姓亦不怀下劣之想，嫉妒之心。在造立漫荼罗及诸行事时，对于怎样护身、结界，如何迎请、供养等，善于果断准确，从不犹豫含糊。善于修行瑜伽相应之法，观想作法，都能与理相应，一一通达。而在瑜伽修行中，出现种种可怕形像、恐怖音声、反常境界，都能沉着冷静， 毫不动摇，无所畏惧。秘密主，阿阇梨要是具备这样的众德，即能流通密教，不断佛种，可称得上佛之真子，生于真言行，常为诸佛菩萨称赞。
佛接着说：又，秘密主，阿阇梨要是发现众生中有佛法根基的人，远离世俗尘垢，明见事理，决断智慧，信受慧解，精进不懈，常念利他，具备如此特征者可以选为弟子，付嘱教授，传之于法，或亲自前往劝发，告诉说：
佛子应知此大乘，真言行所乘之道，以你因是大乘器，堪能信受才演说。
过去世之正觉者，及与未来之世尊，十方三世现在佛，饶益众生为住处。
因解真言之妙法，皆获得一切智智，由此而称大勤勇，安坐无相之菩提。
虽无相而具威力，摧伏魔军制外道，普降甘露转*轮，而称师子救世者。
幸运佛子应知晓，以此真言之妙慧，三密方便来成就，定能获得一切智。
世尊说罢弟子法，又开选择治地法：
真言行者悲念心，先要发起更增广，知其坚住受法教，然后开始择平地。
山林胜处花果香，涓涓清泉悦人心，如此所在佛称赞，用来可作圆坛事。
或在幽静河流处，雁翔鹅泳鸟啼鸣，真言行者作慧解，建立悲生漫荼罗。
山泉福地佛曾游，声闻缘觉涅槃处，名山胜地佛称誉，诸圣护持等地方。
圣迹之外他处所，僧侣修道及住处，溢香花房高楼阁，芳草园林清净池。
宝塔矗立火神祠，村外牛栏河中滩，天庙空室香火地，诸方仙人得道处。
如上胜地尽可选，亦可另选意乐方，为了利益诸弟子，依法画作漫荼罗。
秘密主，拣选之地必须要清除砾石、碎瓦、破器、髑髅、毛发、糠糟、灰炭、刺骨、朽木等杂物，以及虫蚁、蜣娘、毒螫之类，以防秽污坛场。遇良日晨及定日， 其时间与值日宿曜相应，并在食前出现庆云瑞气，氤氲五色，彩虹鲜明，妙音缭绕等吉祥景象之时可作法。先为一切如来作礼，以这样的偈颂警发地神：
守护大地之圣尊，亲近供养一切佛，修行殊胜治诸地，净满诸度诸功德。
释迦师子救世者，昔日破魔你作证，今又降魔治平地，亦证作画漫荼罗。
真言行者应长跪，两膝着地，舒手按地，诵此偈七遍。然后以种种涂香、鲜花、灯明供养。之后又归命一切如来，然后依次掘地平治，就会众德具备。
佛法离诸相，法住于法位，所说无譬类，无相无为作。
何故大精进，而说此有相，及与真言行，不顺法然道?
尔时薄伽梵，毘卢遮那佛告执金刚手，善听法之相：
法离于分别，及一切妄想，若净除妄想，心思诸起作，我成最正觉，究竟如虚空。
凡愚所不知，邪妄执境界，时方相貌等，乐欲无明覆。
度脱彼等故，随顺方便说，而①实无时方，无作无造者，彼一切诸法，唯住于实相。
复次秘密主，于当来世时，劣慧诸众生，以痴爱自蔽。
唯依于有相②，恒③乐诸断常，时方所造业，善不善诸相。
盲冥乐求果，不知解此道，为度彼等故，随顺说是法。
秘密主，如是所说处所，随在一地，治令坚固，取未至地瞿摩夷及瞿摩怛罗④，和合涂之。次以香水真言洒净，即说真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿钵罗底三迷，伽伽那三迷，三么多奴揭帝，钵罗吃□底微翰睇，达摩(左马右犬)睹微戍达俩，莎诃！⑤行者次于中，定意观大日，处白莲花座，发髻以为冠，放种种色光，通身悉周遍。
复当于正受，次想四方佛，东方号宝幢，身色如日晖，南方大勤勇，遍觉花开敷⑥，金色放光明，三昧离诸垢。
北方不动佛⑦，离恼清凉定，西方仁胜者，是名无量寿，持诵者思惟，而住于佛室。
当受持是地，以不动大名⑧，或用降三世，一切利成就。
白檀以涂画，圆妙漫荼罗，中我第一身，第二诸救世，第三同彼等，佛母虚空眼，第四莲华手⑨，第五执金刚。
第六不动尊，想念置其下。
奉涂香花等，思念诸如来。
至诚发殷重，演说如是偈：
诸佛慈悲等，存念我等故，明日受持地，并佛子当降。
如是说已，复当诵此真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，萨婆怛他蘗多，地瑟姹那地瑟社帝，阿者丽，微么丽，娑么啰奶⑩，钵啰吃□底钵□输睇，莎诃！持真言行者，次发悲念心，依于彼西⑪方，系念以安寝。
思惟菩提心，清净中无我，或以梦中见，菩萨大名称，诸佛无有量，现作众事业，或以安慰心，劝嘱于行者：
汝念众生故，造作漫荼罗，善哉摩诃萨，所画甚微妙。
复次于余日，摄受应度人，若弟子信心，生种姓清净，恭敬于三宝，深慧以严身。
堪忍无懈倦，尸罗⑫净无缺，忍辱不悭恪，勇健坚心愿，如是应摄取，余则无所观。
或十或八七，或五二一四⑬，当作于灌顶，若复过此数。
①「而」，原作「唯」，《中华藏》校诸本作「而」，今按校本及《疏》文，改正。
②「相」，原作「着」，《大正藏》校诸本，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「相」，今按校本及《疏》文，改正。
③「恒」，原作「怛」，今按校本及《疏》文，改正。
④瞿摩夷及瞿摩怛罗：瞿摩夷，梵文gamay 的音译，意即牛粪。瞿摩怛罗，梵文gomutram 的音译，意即牛尿，在古代印度，牛粪、牛尿被视为干净之物，故常用来涂抹坛场。
⑤此诸真言，原有标明断句之「一」、「二」、「三」等字，有的字下还有读音之加注小字，今均略去。以下同。即为：南么三曼多勃(左马右犬)喃，即梵文namah samantra budhanam 的音译，意为归命普遍诸佛。阿钵罗底三迷，意即无等无对(即待对)。伽伽那三迷，梵文gaganasame 的音译，意为等虚空。三么多奴揭帝，意即等随。钵罗吃□底微输睇，梵文prakriti pari suddhe 的音译，意即本性清净。达摩(左马右犬)睹微戍达佣，意即净除法界。莎诃，梵文svaha 的音译，表示警觉。
⑥遍觉花开敷：南方佛全称开敷华王，或称娑罗树王；遍觉，就如来智德之尊称，非其名称。
⑦不动佛：就如来智德而称，佛名为天鼓雷音佛。《疏》解释说：「次于北方观不动佛，作离热清凉，住于寂定之相，此是如来涅槃智，是故义云不动，非其本名也。本名当云鼓音如来，如天鼓都无形相，亦无住处，而能演说法音，警悟象生，大般涅槃亦复如是，非如二乘永寂，都无妙用，故以为喻也。」(卷四)
⑧不动大名：此不动即不动明王，亦称不动尊、不动使者，为五大明王、八大明王之一。《疏》解释说：「所谓无动者，即是真净菩提之心，为表是义故，因事立名也。」(卷九)
⑨莲华手：指观世音菩萨，以手执莲华故称，又为莲华部主尊而称。
⑩以上咒语分别为，萨婆怛他蘖多，梵文Sarva tathagata 的音译，意即一切如来。地瑟姹那地瑟祉帝，梵文adhistanadhistite 的音译，意即加持。阿者丽，梵文asale 的音译， 意即不动。微么丽，梵文vimale 的音译，意无垢。娑么啰奶，梵文Smarane 的音译，意即忆念。
⑪「西」，《中华藏》校径、清作「四」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
⑫尸罗：梵文sila 的音译，意译戒、戒律。
⑬或十或八七，或五二一四：指一期道场所规定灌顶之数，意即从一至二，从二超至四，从四至五，从五超至七，从七至八，从八超之十人，一期漫荼罗有此数之人可作阿阇梨灌顶，而不得同时为三人、六人、九人灌顶。
这时候，执金刚秘密主以头面礼世尊足，而以偈问道：
佛法远离诸相状，不生不灭自清净，言语概念无譬类，无造无作无现显。
现在为何大精进，又说择地造圆坛，以及行法等事相，不与上说相矛盾?
听罢如此之所问，毘卢遮那大日尊回答告诉金刚手，请仔细听闻此中理：
事物现象离分别，本非众生所妄想，若要净除颠倒想，及与思惟妄判断，须知自心如虚空，毕竟清净寂无相。
此中奥妙众不知，妄见诸境为实在，如离诸相说无相，何以悟解而进趣。
为了度脱诸众生，随顺方便说有相，实无时方漫荼罗，无有造者无行处，一切诸法如此等，唯有安住于实相。
其次佛子金刚手，又因未来之世时，劣慧无智诸众生，以其痴爱自相蔽。
仅依有相起贪着，断常生灭执异端，时间方位诸行法，对错好坏诸有相。
如盲冥中乐求果，不知此中无相法，为了度脱此等众，随顺应机如此说。
秘密主，以上所说处所中可选中一地，如法净治坚固，取未被践踏弄脏的牛粪和牛尿，和合成泥，涂抹坛上。然后以香水真言洒净，即说真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿钵罗底三迷，伽伽那三迷，三么多奴揭帝，钵罗吃□底微翰睇，达摩(左马右犬)睹微戍达俩，莎诃！真言行者于此中，定意观想大日尊，安坐在白莲华座，首戴发髻犹如冠，通身遍体放光芒，种种色光金灿烂。
又观花台八叶上，正方安坐四方佛，宝幢如来在东方，身色犹如朝日晖，娑罗树王花开敷，是为南方大勤勇，身相金色放光明，如住离垢三昧地，北方如来天鼓音，离热清凉寂定相，西方如来无量寿，亦作寂定真金色，真言行者善思惟，安然住于佛室中。
须要护持此中地，持诵不动明王名，或用明王降三世，一切利益均成就。
白檀用来作图画，圆满精妙漫荼罗，第一当画五方佛，第二救世诸菩萨，第三所画同彼等，即是佛母虚空眼，第四观音莲花手，第五部主金刚手，第六明王不动尊，当置大日之下方。
手捧香花作供养，心中思念诸如来，至诚殷重恭敬心，持诵偈颂如是言：
十方诸佛慈悲者，存念护持我等故，明日受持此地时，均请降临作护持。
如是说罢之后，又诵此真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，萨婆怛他蘖多，地瑟姹那地瑟社帝，阿者丽，微么丽，娑么啰奶，钵罗吃□底钵□输睇，莎诃！持诵真言之行者，其次应发悲念心，依于西方而安寝，系念莲花菩提心。
如意宝珠亦可念，清净无垢中无我，或于梦中所见闻，诸佛菩萨化众生，或闻诸尊安慰心，劝嘱鼓励修行者：
你能利益众生故，而来造作漫荼罗，很好很好大菩萨，所画仔细甚微妙。
如此时至第二日，依法摄受应度人，如果弟子发信心，生于清净种姓家，恭敬供养于三宝，智慧深利超绝人。
精力充沛不懈倦，持戒无有缺减者，忍辱负重不悭恪，坚定向前可胜任，具备如此众德者，才应授受作灌顶。
一期道场之限数，从一至二二至四，从二至四四至五，从五至七七至八，从八至十灌顶人，不超十数是规则。
佛言：此名发生诸佛漫荼罗，极无比味，无过①上味，是故说为漫荼罗。又秘密主，哀憨无边众生界故，是大悲胎藏生漫荼罗广义。秘密主，如来于无量劫积集阿耨多罗三藐三菩提之所加持，是故具无量德，当如是知。
秘密主，非为一众生故如来成正等觉②，亦非二非多，为怜愍无余记及有余证诸众生界故。如来成正等觉，以大悲愿力于无量众生界。如其本性而演说法。秘密主，无大乘宿习，未曾思惟真言乘行，彼不能少分见闻，欢喜信受。
又金刚萨埵，若彼有情昔于大乘真言乘道无量门进趣，已曾修行，为彼等故，限此造立名数。
彼阿阇梨亦当以大悲心立如是誓愿，为度无余众生界故，应当摄受③无量众生，阼菩堤重子因缘。
持真言行者，如是摄受已，命彼三自归，令说悔先罪。
奉涂香花等，供养诸圣尊，应授彼三世，无障碍智戒。
次当授齿木，若优昙钵罗④，或阿说他⑤等，结护而作净，香花以庄严，端直顺本末，东面或北面，嚼已而掷之，当知彼众生，成⑥器非器相。
三结修多罗⑦，次系等持臂，如是受弟子，远离诸尘垢，增发信心故，当随顺说法。
慰喻坚其意，告如是偈言：
汝获无等利，位同于大我⑧，一切诸如来，此教菩萨众，皆已摄受汝，成办于大事。
汝等于明日，当得大乘生，如是教授已，或于梦寐中。
睹见僧住处，园林悉严好，堂宇相殊特，显故诸楼观，幢盖摩尼珠，宝刀悦意花，女人鲜白农，端正色姝丽，密亲或善友，男子如天身，群牛丰(左牛右孛)孔，经卷净无垢。
遍知因缘觉，并佛声闻众，大我⑨诸菩萨，现前授诸果。
度大海河池，及闻所乐声，空中言吉祥。当与意乐果。
如是等好相，宜应谛分别。
与此相违者，当知非善梦。
善住于戒者，晨起白师已，师说此句法，劝发诸行人：
此殊胜愿道，大心摩诃衍，汝今能志求。当成就如来。
自然智大龙⑩，世间敬如塔，有无悉超越，无垢同虚空。
诸法甚深奥，难了无含藏，离一切妄想，戏论本无故。
作业妙无比，常依于二谛，是乘殊胜愿，汝当住斯道。
①「过」，《大正藏》校诸本，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清无，今按校本及《疏》文，仍从底本。
②「正等觉」，原作「正觉」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清、丽作「正等」，今按校本及《疏》文，补入「等」字。
③「摄受」，原作「取彼」，校本同，《大正藏》校诸本，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「摄受」，今按二校及《疏》文，改正。
④僵昙钵罗：梵文UtpaIam 的音译，意译睡莲。
⑤阿说他：梵文Asvauh 的音译，毕波罗树的异名，属桑科乔木。
⑥「成」，原作「或」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「成」，今按校本及《疏》文，改正。
⑦修多罗：梵文Sutram 的音译，意译綎、线、条等，在密教仪式中称金刚线，或五色綎。《疏》说：「五色缇者，即是如来五智，亦是信、进、念、定、慧五法，以此五法贯摄一切教门，是故名为修多罗，古译谓之级经也。若见谛阿阇梨能以如来五智，加持弟子菩提心中五种善根，贯摄万行，系持于瑜伽之臂，使经历生死常不失坏。」(卷五)
⑧大我：在此指诸佛，以诸佛成就八自在我，故称。
⑨「大我」，《大正藏》校宫、乙、丙、丁作「大乘」，误。今按校本及《疏》文，仍从底本。
⑩大龙：如来别号，比喻佛之不可思议无方大用。
这时金刚手秘密主又向佛问道：世尊，刚才听了您讲的漫荼罗行法仪轨，然而此漫荼罗叫什么名字?它的含义究竟是什么呢?
佛回答说：此漫荼罗叫诸佛发生漫荼罗，其义如同赞摇乳酪成酥，而酥中极精醇佳味之醍醐浮聚在上一样，具有极无比味、无过上味的意思，所以称之为漫荼罗。又因为哀愍无量众生，所以就其广义称之为大悲胎藏生漫荼罗。秘密主，如来于无数无量劫时间中，积集无上正遍智慧，无量功德，并以此加持漫荼罗，所以漫荼罗又有万德聚集、轮圆具足的意思。
秘密主，此方便权宜的漫荼罗虽然限制名数，但如来真实漫荼罗，决非为了一个二个，或者数个众生，而是为了怜愍一切众生。如来成正觉智慧，发大悲誓言，是为无数众生界，随其本性而演说正法，行大悲胎藏漫荼罗。秘密主，没有大乘根基，没有思惟修行真言乘行，是一点也不能见闻信受的。
又金刚萨埵，如果有情众生中，有的曾修行过真言乘道，在各方面都有进趣，才能够接受见闻，所以为他们造立漫荼罗并规定人数。
行漫荼罗法的阿阇梨，也要发广大誓言，为度脱无数众生界，从广义上理解漫荼罗的真实含义，三界六趣以为漫荼罗，见闻触知即为行法仪则，如此必成菩提佛果。
修持真言之行者，如是摄受护持后，即命弟子三自归，令说忏悔以前罪。
奉持涂香及鲜花，恭敬供养诸圣尊，然后应该授弟子，三世无障碍智戒。
其次应授与齿木，其木要用阿说他，优昙钵罗亦可用，真言结护香水净，缠以鲜花来装饰，根末顺直不颠倒，坛外向东或向北，弟子嚼罢而掷之，以此可知彼众生，成器或者不成器。
再次结护五色线，系之手臂作护持，如是摄受诸弟子，令其远离诸尘垢，为了增发其信心，随顺其性而说法。
诸言安慰坚其意，告诉如是偈颂言：
你已获得无比利，地位已同自在我，十方三世诸如来，秘密佛教菩萨众，都已摄受护持你，从此成办诸大事。
你们当在明日时，生于如来种姓中，如是教授弟子后，注意梦中所现境。
要是梦见僧住处，花果滋茂好园林，花房绮疏香芬芳，亭台楼阁烟云绕，幢幡飘动珠光闪，宝刀莹彻花妖娆，白衣轻纱端庄女，冰肌玉肤色姝丽，父母亲友传法师，男子威严如天身，牸牛羣牧乳丰盈，经夹净白无垢尘。
遍知因缘声闻众，辟支佛及诸如来，众多菩萨及金刚，现前授予珍妙果。
大海河池尽渡过，处处闻见所乐声，空中有声说吉祥，或闻授与意乐果。
梦中出现如是境，即知善相宜分别，如与此相违背者，当知不是好梦境。
真言行者善住戒，晨起将梦告诉师，上师应说此句法，劝发行人诸弟子：
真言秘乘殊胜道，大心菩萨无不乘，如今你等能志求，定当成就自然智。
自觉自证如来慧，世间众生敬如塔，是有是无悉超越，清净无垢同虚空。
深奥诸法思难量，三密当入无含藏，远离一切虚妄想，种种谬论自无生。
如来智业妙无比，真谛俗谛权实理，殊胜智愿秘密乘，你等当住于斯道。
佛告住无戏论执金刚等言：佛子，谛听！若族姓子住是戒者，以身语意合为一，不作一切诸法。云何为戒?所谓观察舍于自身。奉献诸佛菩萨。何以故?若舍自身，则为舍彼三事。云何三事?谓身、语、意。是故族姓子以受身语意戒，得名菩萨。所以者何?离彼身语意故，菩萨摩诃萨应如是学。
次于明日以金刚萨埵加持自身，为世尊尾卢遮那作礼。应取净瓶盛满香水，持诵降三世真言而用加之，置初门外，用洒是诸人等。彼阿阇梨以净香水授与，令彼心清净故。
尔时，执金刚秘密主以偈问佛：
种智说中尊。愿说彼时分，大众于何时，普集现灵瑞?
漫荼罗阇梨，殷憋持真言?
尔时薄伽梵，告持金刚慧：
常当于此夜，而作漫荼罗，传法阿阇梨，如是应次取，五色修多罗，稽首一切佛，大毘卢遮那，亲自作加持。
东方以为首，封持修多罗，至脐而在空，渐次右旋转，如是南及西，终竟于北方。
第二安立界，亦从初方起，忆念诸如来，所行如上说，右方及后方，复周于胜方①。
阿阇梨次回，依于涅哩低②，受学对持者，渐次以南行。
从此右旋绕，转依于风方③，师位移本处。转依于火方④。
持真言行者，复修如是法，弟子在西南，师居伊舍尼⑤。
学者复旋绕，转依于火方，师位移本处，而住于风方⑥。
如是真言者，普作四方相，渐次入其中，三位以分之。
已表三分位，地相普周遍，复于一一分，差别以为三。
是中最初分，作业所行道，其余中后分，圣天之住处，方等有四门，应知其分剂。
诚心以殷重，运布诸圣尊，如是造众相，均调善分别。
内心妙白莲，胎藏正均等，藏中造一切，悲生漫荼罗，十六央具梨⑦，过此是其量。
八叶正圆满，须蘂皆严好，金刚之智印，遍出诸叶间。
从此花台中，大日胜尊现，金色具⑧晖曜，首持发髻冠，救世圆满光，离热住三昧。
彼东应画作，一切遍知印，三角莲花上，其色皆鲜白，火焰遍围绕，皓洁普周温。
次于其北维，导师诸佛母，晃耀真金色，缟素以为衣，遍照犹日光，正受住三昧。
复于彼南方，救世佛菩萨，大德圣尊印，号名满众愿，真陀摩尼珠，住于白莲上⑨。
北方大精进，观世自在者，光色如皓月，商佉军那花，微笑坐白莲，髻现无量寿。
彼右大名称，圣者多罗尊，青白色相杂。中年女人状，合掌持青莲，圆光靡不遍。
晖发犹净金，微笑鲜白衣。
左⑩边毘俱胝，手垂数珠鬘，三目持发髻，尊形犹皓素，圆光色无主，黄赤白相入。
次近毘俱胝，画得大势尊，被服商佉色，大悲莲花手，滋荣而未敷，围绕以圆光。
明妃住其侧，号持名称者，一切妙璎珞，庄严金色身，执鲜妙花枝，左持钵胤遇。
近圣者多罗，住于白处尊，发冠袭纯白，钵昙摩花手。
于圣者前作，大力持明王，晨朝日晖色，白莲以严身，赫奕成焰鬘，吼怒牙出现，利爪兽王发，何耶揭利婆⑪。
如是三摩地，观音诸眷属。
复次华台表，大日之左⑫方，能满一切愿，持金刚慧者，钵胤遇花色，或复如缘⑬宝，首戴众宝冠，璎珞庄严身，间错互严饰，广多数无量，左执跋折罗。周环起光焰。
金刚藏之右，所谓忙莽鸡，亦持坚慧杵，严身以璎珞。
彼右次应置，大力金刚针，使者众围绕，微笑同瞻仰。
圣者之左方，金刚商(左去右曷)罗，执持金刚锁，自部诸使俱，其身浅黄色，智杵为标帜。
于执金刚下，忿怒降三世，摧伏大障者，号名月黡尊，三日四牙现。夏时雨云色，阿吒吒笑声，金刚宝璎珞。
摄护众生故，无量众围绕，乃至百千手，操持众器械，如是忿怒等，皆住莲花中。
次往西方画，无量持金刚，种种金刚印，形色各差别，普放圆满光，为诸众生故。
真言主⑭之下，依涅哩底方，不动如来使，持慧刀罗索，顶发垂左肩，一目而谛观，威怒身猛焰，安住在盘石。
面门水波相，充满童子形，如是具慧者，次应往风方。
复画忿怒尊，所谓胜三世，威猛焰围绕，宝冠持金刚，不顾自身命，专请而受教。
已说初界域，诸尊方位等，持真言行人，次往第二院。
东方初门中，画释迦牟尼，围绕紫金色，具三十二相，被服袈裟衣，坐白莲花台，为令教流布，住彼而说法。
次于世尊右，显示遍知眼，熙怡相微笑，遗体圆净光，喜见无比身，是名能寂母。
复于彼尊右，图写毫相明，住钵头摩花，圆照商佉色，执持如意宝，满足众希愿，晖光大精进，救世释师子。
圣尊之左方，如来之五顶，最初名白伞，胜项最胜顶，众德火光聚，乃与舍除顶，是名五大顶，大我之释种⑮，应当依是处，精心造众相。
次于其北方，布列净居众，自在与普华，光鬘及意生，名称远闻等，各如其次第。
于毫相之右，复画三佛顶，初名广大顶，次名极广大，及无边音声。皆应善安立。
五种如来顶，白黄真金色，复次三佛顶，白黄赤兼备，其光普深广。众璎珞庄严，所发弘誓力，一切愿皆满。
行者于东隅。而作火仙像，住于炽焰中，三点灰为标，身色皆深赤，心置三角印，而在圆焰中，持珠及澡瓶。
右方阎摩王，手秉坛拿印⑯，水牛以为座，震电玄云色，七母并黑夜。妃后等围绕。
涅哩庐鬼王，执刀恐怖形，缚噜拿龙王，羂索以为印。
初方释天主⑰，安住妙高山，宝冠被璎珞，持跋折罗印，及余诸眷属，慧者善分布。
左置日天众，在于舆辂中，胜无胜妃等，翼从而侍卫。
大梵在其右，四面持发冠，唵字相为印，执莲在鹅上。
西方诸地神，辩才及毘纽，塞建那风神，商羯罗月天，是等依龙方，画之无遗谬，持真言行者，以不迷惑心。
佛子次应作，持明大忿怒，右号无能胜，左无能胜妃。
持地神奉瓶。虔敬而长跪，技二大龙王，难陀跋难陀⑱，对处厢曲中，通门之大护。
所余释种尊，真言与印坛，所说一切法，师应具开示。
持真言行者，次至第三院，先图妙吉祥，其身郁金色，五髻冠其顶，犹如童子形。
左持青莲花，上表金刚印，慈颜遍微笑，坐于白莲台⑲，妙相圆普光，周匝互晖映。
右边应次画，网光童子身，执持众宝网，种种妙璎珞，住宝莲花座，而观佛长子。
左边画五种，与愿金刚使，所谓髻设尼，优波髻设尼，及与质多罗，地慧并请召，如是五使者，五种奉教者，二众共围绕，侍卫无胜智。
行者于右方，次作大名称，除一切盖障，执持如意宝。
舍于二分位，当画八菩萨：
所谓除疑怪，施一切无畏，除一切恶趣，救意慧菩萨，悲念具慧者，慈起大众生，除一切热恼，不可思议慧。
次复舍斯位，至于北胜方，行者以一心，忆持布众彩，而造具善忍，地藏摩诃萨，其座极巧丽⑳，身处于焰胎，杂宝庄严地，绮错互相间，四宝为莲花，圣者所安住。
及与大名称，无量诸菩萨，谓宝掌宝手，及与持地等，宝印手坚意，上首诸圣尊，各与无数众，前后共围绕。
次复于龙方，当画虚空藏，勤勇被白衣，持刀生焰光，及与诸眷属，正觉所生子，各随其次第。列坐正莲上。
今说彼眷属，大我菩萨众，应善图藻缋，谛诚勿迷忘。
谓虚空无垢，次名虚空慧，及清净慧等，行慧安慧等。
如是诸菩萨，常勤精进者，各如其次第，而画庄严身。
略说大悲藏，漫荼罗位竟。
①胜方：即此方。
②涅哩底：梵文Nirritih 的音译，亦译泥哩底、祢哩底，原为破坏、不幸、灾祸之女神。密教中为罗刹王，或称罗刹天、罗刹主，为西南方之主，故在此以涅哩底指西南方。
③风方：即西北方，以风天所处之方，故称。
④「于火方」，《大正藏》校宋、宫，《中华藏》校资作「火天上」，今按校本及《疏》文，仍从底本。火方，即东南方，以火天所护之方而称。以下有龙方者，指西方而言。
⑤伊舍尼：梵文lsanah 的音译，亦译伊舍那，为东北方之护天，故在此以伊舍尼指东北方。
⑥「于风方」，《大正藏》校宋、宫，《中华藏》校资作「风天」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
⑦央具梨：为指头之义。
⑧「具」，《大正藏》校诸本，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「甚」，今按校本，仍从底本。
⑨「上」，原作「花」，《大正藏》校诸本，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「上」，今按二校及《疏》文，仍从底本。
⑩「左」，原作「右」，《大正藏》校丙，《中华藏》校石作「左」，今按二校及《疏》文，改正。
⑪「何」，《大正藏》校元、明，《中华藏》校碛、普、南、径、清作「阿」，今按校本及《疏》文，仍从底本。何耶揭利婆，梵文Hayagrivah 的音译，意译马头观音。
⑫「左」，原作「右」，《中华藏》校石作「左」，今按此及《疏》文，改正。
⑬「缘」，原作「缘」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「缘」，今按此及校本并《疏》文，改正。
⑭真书主：此指大日如来，以真言教法之教主而称。
⑮「种」，原作「幢」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「种」，今参诸校本及其文义，改正。
⑯坛拿印：梵文dandah 的音译，亦译焰摩印，此指所持首有人头形之棒。
⑰「主」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「王」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
⑱「难陀」，原作「难徒」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清、丽作「难陀」，今按校本及《疏》文，改正。「跋难陀」，原作「拔难陀」，《大正藏》校宋、元、明、宫作「跋难陀」，今按校本及《疏》文，改用「跋难陀」。
⑲「台」，原作「华」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「台」，今按校本及《疏》文，改正。
⑳「丽」，原作「严」，校本同，《大正藏》、《中华藏》校诸本作「丽」，今改。
大日如来如是说罢之后，住无戏论执金刚，又向佛请求说：世尊，请您为我们讲说三世无碍智戒，因为行者住此戒，诸佛菩萨都非常欢喜。
佛告住无戏论执金刚等说：佛子请听！如果真言行者将身口意三业合而为一，能深入观察十缘生句，了知三业毕竟不生，一切本来如此，常无运动无作为，如此就是三世无障碍智戒。但这种认识何以称为戒呢?因为有了认识，就可舍弃自身，把自身奉献于诸佛菩萨。
为什么呢?因为舍施了自身，就是舍弃了三业。什么是三业呢？三业就是人身体的各种活动行为的身业，进行语言活动的语业，进行思惟、情感、意识活动的意业。如果真言行者能受身语意戒，即可称得上是菩萨。这又为什么呢?因为完全脱离了身语意三业，就脱离了一切烦恼及无明，所以菩萨摩诃萨应该如此认识持戒。
受戒第二天，要以金刚萨埵加持自身，观自身为金刚萨埵。然后为毘卢遮那世尊作礼，应取净瓶盛满香水，而以降三世明王真言持诵加护，置于漫荼罗初门之外，用来洒净持行者。
阿阇梨以净香水授与弟子喝下，使其心清净。
这时，执金刚秘密主又向佛问起，如何造立漫荼罗的事情，用偈颂问：
一切智智大日尊，先为大众说时间，如来菩萨诸圣尊，何时普集现灵瑞?
漫荼罗中阿阇梨，何时传持行诸事?
摩诃毘卢遮那世尊，也以偈颂告诉持金刚慧说：
常在行法第七夜，事毕而画漫荼罗，传法行事阿阇梨，有条不紊应次取，先取白赤黄缘黑，五色三线修多罗，稽首诸佛大日尊，亲自临坛作加持。
先从东方来开始，对持五色金刚线，举至脐处在空中，渐次向右作旋转，如是从南至西方，最终持之于北方。
其次安立诸界域，亦从东方来开始，行时意念诸如来，先后旋转同上说，从右至及于后方，复又周转于左方。
其次回转阿阇梨，依于西南涅哩底，受学行之对持者，相应回转向南行。
至南又要右旋遶，转依西北之风方，师位又移原来处，居之东南于火方。
受学真言之行者，复又转依如上说，弟子对持在西南，师居东北伊舍尼，受学弟子又旋遶，转依东南之火方，师位又移原来方，止住西北之风方。
如上持线划界域，最终作成四方相，行者渐次入其中，三分四方成三方。
又在三个方相中，分作三分为差别，其中最初之所分，当作行法之道路，其余中分和后分，均为圣天之住处。
方坛四方开四门，大小尺寸应适宜，恭敬至诚心殷重，安排分布诸圣尊，然后开始造众相，均匀谐调善分别。
方坛胎藏正均等，内心之中妙白莲，花藏之中造一切，大悲发生漫荼罗，其量最小十六指，过此按倍扩大之。
八叶莲花正圆满，花办须蘂皆严好，智慧之印金刚杵，间隔出在八叶间，从此花台之中央，大日胜尊来显现。
通身金色具晖曜，首戴发髻如宝冠，遍体救世圆满光，离热清凉住三昧。
大日之东应画作，一切如来通知印，莲花之上三角形，莲花三角均白色，光焰围绕遍知印，皓洁普遍如白天。
其次大日之北方，大日佛母虚空眼，周身晃曜真金色，清净缟素以为衣，光芒遍照犹日光，犹如天女住三昧。
又在大日之南方，画作救世佛菩萨，以及大德圣尊印，真陀摩尼之宝珠，住于白莲光闪闪，有名号作满众愿。
大日北方大精勤，莲花部主观自在，身色犹如皓月光，亦如螺贝军那花，熙恰微笑坐白莲，髻中现显无量寿。
观音右边大名称，面向大日多罗尊，不青不白色相杂，不老不少中年女，双手合掌持青莲，通身圆光无不遍，晖发犹如净金色，被服白衣微笑相。
观音左边毘俱胝，四手其一垂珠鬘，面有三目戴发髻，其身洁白犹皓素，圆光无主色相入，不纯黄纯赤纯白。
次近左边毘俱胝，莲花明王大势尊，被服鲜白螺贝色，手中持住青莲花，滋荣含苞待开放，枝头顶上圆光绕。
大势明妃住其侧，有号称持名称者，一切珍妙之璎珞，修饰装扮金色身，鲜妙花枝右手执，钵胤遇花左手持。
多罗之右所住尊，莲花部母称白处，头戴天髻袭素衣，开敷莲花左手执。
观音圣前应画作，本部忿怒持明王，非黄非赤晨晖色，鲜白莲花璎珞身，光焰威猛赫奕奕，忿怒脸上双牙长，利爪竖发如兽王，马头明王是其名。
如是作画或观想，莲花眷属至此竟。
又在莲花中台表，大日如来之左方，当画能满一切愿，金刚部主金刚手，身色淡黄钵胤遇，或如绿宝天显色，首戴三峰山字冠，种种璎珞及杂宝，其数之多不可数，间错严饰宝光闪，左持五股金刚杵，其上围绕光焰鬘。
金刚部主之右方，金刚部母忙莽鸡，亦持坚慧金刚杵，周身饰以众璎珞。
部母之右次应置，号名大力金刚针，女形使者众围绕，胡跪微笑同瞻仰。
金刚部主之左方，应当画作金刚鏁，金刚连鏁手中执，自部使者众围绕，身色皆是浅黄色，所持标帜金刚杵。
金刚萨埵之下方，忿怒明王降三世，摧伏一切大障者，有号称作月黡尊，面有三目四牙现，身色夏时雨云貌，发出笑声阿吒吒，金刚宝珠璎珞身。
摄护众生威猛势，忿怒眷属众围绕，或有一身百千手，各持器械森然竖，如是忿怒数无量，或住或立莲花中。
其次再往西方画，无量无数执金刚，各有形色各持印，为诸众生普放光。
大日如来真言主，其下依之西南方，如来使者不动尊，手持慧刀和羂索，顶有莎髻垂左肩，额有皱纹水波状，一目怒视众生界，威怒之身猛焰烈，牙咬唇边童子形，安然稳坐盘石上。
又在下方西北隅，当画如是具慧者，形状忿怒持明王，有名号称降三世，首戴宝冠持金刚，威猛怒火焰围绕，奋不顾身烈火性，召摄众生来受教。
以上所说初界域，及与诸尊方位等，受持真言之行人，其次应往第二院。
起自东方初门中，释迦牟尼先应画，三十二相齐具备，周身围远紫金色，被服袈裟干陀色，身坐白莲说法状。
释迦牟尼之右方，释迦佛母遍知眼，熙恰微笑喜悦貌，周身遍体圆净光，端丽无比世乐见，有号称作能寂母。
又在佛母之右边，图写如来毫相印，住于莲花钵头摩，圆光照耀鲜白色，手中执持如意珠，以表满足众愿望，晖光闪耀大精进，号称救世释师子。
释迦圣尊之左方，当画如来五佛顶，最初名为白伞盖，其次胜顶最胜顶，第四众德火聚顶，第五即是舍除顶，如是称名五大顶，释迦如来五智顶，顶有重髻轮王形，依次精心造众相。
其次又在其北方，一一布列净居众，一为自在二普华，三称光鬘四意生，名称远闻为第五，依次而画五天子。
释迦毫相之右方，又画释迦三佛顶，广大佛顶为第一，次名极广大佛顶，第三无边音声顶，前后依次皆安立。
真金郁金浅黄色，极白浅白五顶色，白色黄色及赤色，三色兼备三顶色，八顶周身光深厚，各以璎珞严饰身，如来所发弘誓力，一切愿望皆满足。
行者又在其东隅，应当画作火仙像，身处炽烈火焰中，额及两臂三点灰，全身皆是深赤色，当心置有三角印，印上围远圆光焰，左持数珠右澡瓶。
次于右方阎摩王，手持印契人头棒，身骑水牛以为座，色如震电玄云色，七母女鬼黑夜神，其后死后众围绕。
西南鬼王涅哩底，手执长刀恐怖形，西方龙王嚩噜拿，执持羂索以为印。
东方释天因陀罗，须弥山上众围绕，首戴宝冠被璎珞，执持印相金刚杵，舍脂夫人六欲天，均为眷属善分布。
其左当画日天众，八马车辂安然住，左右二妃胜无胜，翼从眷属侍周围。
其右当画梵天王，四面四手戴发冠，一手唵字一手莲，数珠军持坐鹅东。
西方应画诸地神，次北辩才毘纽天，塞建那天与风神，商羯罗天与月天，如是诸天依西方，一一画之勿遗忘，持诵真言之行者，没有迷惑颠倒心。
释迦下方应画作，持明之王大忿怒，其右号为无能胜，其左即无能胜妃。
西门地神持宝瓶，虔诚恭敬而长跪，首有七头二龙王，左跋难陀右难陀，对处厢曲第二重，作为重门之大护。
所余释种诸眷属，以及真言与印坛，形色种类及一切，上师应当都开示。
修行真言之行者，其次作画第三院，文殊师利妙吉祥，其色画作郁金色，顶有五髻为宝冠，其身犹如童子形。
左手执持青莲花，花上就有金刚印，慈颜熙怡微笑相，白莲花台以为座，妙相圆光普照耀，周身遍体互晖映。
右边依次应画作，网光菩萨童子身，手印执持众宝网，种种璎珞来严饰，宝莲花台安然住，仰头而观佛长子。
文殊之左画五种，与愿金刚使者像，其名称为髻设尼，以及优婆髻设尼，第三名为质多罗，地慧请召是四五，如是五种使者众，各有一名奉教者，二众使者及奉教，左右侍卫无胜智。
真言行者于右方，应当画作大名称，除一切盖障菩萨，执持莲上珠光闪。
其下二位各一侧，应当画作八菩萨：
右侧菩萨除疑怪，左侧施一切无畏，第三除一切恶趣，第四救意慧菩萨，第五悲念具慧者，第六慈起大众生，第七除一切热恼，第八不可思议慧。
其它余位皆(左亻右放)此，然后尽之于北方，真言行者以一心，忆持思念布众彩，先当作画具善忍，地藏菩萨摩诃萨，种种杂宝装饰地，四宝作成莲花座，宝光绮错互晖映，身处焰胎安然住。
左右两侧二分位，诸大菩萨众无数，宝掌菩萨在左侧，宝处菩萨在右侧，再左即是宝印手，再右即是持地者，又在其侧坚固意，如是上首诸圣尊，各与无数众眷属，前后左右共围遶。
其次又在于西方，当画菩萨虚空藏，精勤勇猛被白衣，所持之刀生焰光，并与众多之眷属，释种出生之佛子，如是菩萨诸眷属，各有眷属坐莲上。
善图藻绘应善画，严饰其身勿迷忘。
虚空无垢为其首，次名菩萨虚空慧，再名菩萨清净慧，行慧安慧在其后。
如是众多之菩萨，常勤精进之行者，皆悉各依其次第，以画来庄严其身。
如上略说大悲藏，漫荼罗位至此竟。
一切智慧者，出现于世间，如彼优昙花，时时乃一现，真言所行道。倍复甚难遇。
无量俱胝劫，所作众罪业，见此漫荼罗，消灭尽无余，何况无量称，住真言行法。
行此无上句，真言救世者，止断诸恶趣，一切苦不生，若修如是行，妙慧深不动。
时普集会一切大众及诸持金刚者，以一首声赞叹金刚手言：
善哉善哉大勤勇，汝已修行真言行，能问一切真言义，我等咸有意思惟。
一切现为汝证验，依住真言之行力，及余菩提大心众，当得通达真言法。
尔时，执金刚秘密主复白世尊而说偈言：
云何彩色义?复当以何色?
云何而运布?是色谁为初?
门标旗量等，厢卫亦如是，云何建诸门?愿尊说其量。
奉食华香等，及与众宝瓶，云何引弟子？云何令灌顶?
云何供养师?愿说护摩①处。
云何真言相？云何住三味?
如是发问已，牟尼诸法王，告持金刚慧，一心应谛听：
最胜真言道，出生大乘果，汝今请问我，为大有情说。
染彼众生界，以法界之味，古佛所宣说，是名为色义。
先安布内色，非安布外色，洁白最为初，赤色为第二，如是黄及青，渐次而彰着，一切内深玄，是谓色先后。
建立门标帜，量同中胎藏，厢卫亦如是，华台十六节，应知彼初门，与内坛齐等，智者于外院，渐次而增加，于彼厢卫中，当建大护者。
略说三摩地，一心住于缘，广义复殊异，大众生谛听：
佛说一切空，正觉之等持，三昧证知心，非从异缘得，彼如是境界，一切如来定，故说为大空，圆满萨婆若②。
尔时③，毘卢遮那世尊与一切诸佛同共集会。各各宣说一切声闻、缘觉、菩萨三味道，时佛入于一切如来一体速疾力三昧。于是，世尊复告执金刚菩萨言：
我昔坐道场，降伏于四魔，以大勤勇声，除众生怖畏。
是时梵天等，心喜共称说，由此诸世间，号名大勤勇。
我觉本不生，出过语言道，诸过得解脱，远离于因缘。
知空等虚空，如实相智生，已离一切暗，第一实无垢。
诸趣唯想名，佛相亦复然，此第一实际，以加持力故，为度于世间。而以文字说。
尔时，执金刚具德者得未曾有开敷眼，顶礼一切智而说偈言： 诸佛甚希有，权智不思议，离一切戏论，法④佛自然智，而为世间说，满足众希愿。
真言相如是，常依于二谛，若有诸众生，知此法教者，世人应供养，犹如敬制底。
时执金刚说此偈已，谛观毘卢遮那目不暂瞬，默然而住。于是，世尊复告执金刚秘密主言：复次，秘密主，一生补处菩萨住佛地三味道。离于造作，知世间相，住于业地，坚住佛地。
复次，秘密主，八地自在菩萨三味道，不得一切诸法，离于有生，知一切幻化，是故世称观自在者。
复次，秘密主，声闻众住有缘地，识生灭，除二边，极观察智，得不随顺修行因，是名声闻三味道。
秘密主，缘觉观察因果，住无言说法，不转无言说，于一切法证极灭语言三昧，是名缘觉三味道。
秘密主，世间因果及业，若生若灭，系属他主，空三昧生，是名世间三昧道。
尔时，世尊而说偈言：
秘密主当知，此等三味道，若住⑤佛世尊，菩萨救世者，缘觉声闻说，摧害于诸过。
若诸天世间，真言法教道，如是勤勇者，为利众生故。
①护摩：梵文homah 的音译，亦译护魔、呼么、户摩等，意即焚烧，以炉中焚烧供物来供养圣尊的一种供养法，称为火供养法，略作火供养、火供、火法等。《疏》说：「护摩义者谓以慧火烧烦恼薪，令尽无余之义也。」(卷二十)《尊胜轨》卷下说：「护摩者，此方为火天，火能烧草木卉林无有余者。天者，智也，智火能烧一切无明株杌无不尽烧。」护摩有内护摩、外护摩之别，或以出世间护摩为内，世间护摩为外，或以观内心为内护摩，以事相作法为外护摩。按举行护摩仪式的目的， 有息灾、增益、召请、降伏诸种。
②本段之后，原有卷尾经题及标明卷数之诸字，今略去。
③「尔时」之前，原有第二卷之经题、卷数、帙号、译者、品名等文字，今均略去。
④「法」，校本作「诸」，《大正藏》校宫之外诸本均作「法」，今按《疏》文等，仍从底本。
⑤「住」，《大正藏》校宋、元、明、宫，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「在」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
大日如来这样说罢漫荼罗圣位之后，执金刚秘密主在大会之中，双眼注视大日世尊一动不动，然后说偈颂：
一切智慧大日尊，出现于世说妙法，犹如灵瑞优昙花，偶尔之时才开放，秘密真言所行道，比那昙花更难遇。
无量时间众有情，三业所作之罪业，如能见此漫荼罗，消灭殆尽无所剩，何况无量福德人，亲住密乘行此法。
行者修此无上法，真言妙法如救世，止断净除诸恶趣，一切之苦自不生，如修如是秘密法，具备妙慧无所动。
这时候一所有来集会的大众及一切执金刚，都以同声赞叹金刚手说：
很好很好金刚手，你已修行真言行，能问一切真言义，也使我们识此法。
一切都为你证知，依住真言之行力，所有发心菩萨众，都可通达真言法。
大众赞叹之后，执金刚秘密主又问佛：
图画彩色是何义?何处图画为先后?
何色前来何色后?门标旗量及厢卫，诸门建立之度量，请佛一一而开示。
食物香花众宝瓶，如何供奉诸圣尊?
怎样引召诸弟子，进入坛场而灌顶?
上师如何而供养?护摩之法亦讲演。
真言字义如何识?三昧观想如何住?
如是问罢待回答，大日世尊依次说：
一心谛听金刚手，最胜妙法真言道，无上智慧从此得，如今你能问于我，当为有情大众说，不可思议法界色。
染彼众生烦恼心，终成同一菩提色，过去诸佛如是说，此即彩色之含义。
先内后外安布色，洁白最初大日色，赤色第二宝幢色，黄色第三开敷色，无量寿色青第四，鼓音如来黑第五，各色各含不同义，先后之色依次用。
竖立幢旗门标帜，其量如同中胎藏，各院通门厢卫处，亦同花台十六节，应知初门之度量，要与内坛齐等之，真言行者于外院，其量相应渐增加，而其厢卫之中间，应当建立二大护。
其次略说三摩地，专注一心不散动，而其广义又殊异，有情众生仔细听：
佛说一切自性空，无相无境无可得，持住如是一法界，即是正觉之三昧，如来三昧证知心，非从异缘异境得，所以名为大空定，一切智智得圆满。
说到这里，毘卢遮那世尊与一切诸佛又共同集会，各各宣说各自的三味道，或者声闻三昧、或者缘觉三昧、或者菩萨三昧道，然后大日世尊又入于一切如来一体速疾力三昧，以显示于此证知一切如来皆同一法界智体，各各三昧都可成就无量众生。之后，佛继续告诉执金刚说：
我在昔日坐道场，以此三昧降四魔，以我勤勇之大声，消除众生之怖畏。
是时梵天八部众，心喜称欢顶戴礼，由此诸天诸世间，有号称之大勤勇。
然而我觉本不生，出过语言思惟道，一切妄想诸分别，实知自心即解脱。
因缘生灭不可得，净如虚空不变易，本来不生即空义，心之实相遍一切，自心自证最实际，如是即离一切暗，所观境缘及佛相，亦自不生唯假名，第一实际是自心，因为加持之力故，又因度脱诸众生，而以文字方便说。
听佛演说住三昧定的道理，执金刚秘密主大开眼界，得未曾有过的开敷眼，即顶礼一切智大日世尊而又说偈：
一切诸佛真希有，权智二者不思议，法性佛之自然智，远离一切诸戏论，为了满足众生愿，而为世间权宜说。
真言名相与实际，亦从胜义俗谛看，若有世间诸众生，知道此中法教者，当受世间之供养，如同恭敬舍利塔。
具德执金刚说罢此偈，注视毘卢遮那目不暂瞬，默然而住。于是，大日世尊又告诉金刚手说：秘密主，一生补处菩萨住佛地三昧道，远离于从缘所生法中引出来的所有大小粗细差别的错误思想，知道世间终究不异于涅槃的实际，知道世间起灭变化的因缘事相，所以能念念进趣，学如来金刚事业而得善巧，坚住于佛地。
又，秘密主，八地自在菩萨，以所住三昧道中，从初发心以来，深入观察十缘生句，于此得度性空彼岸。又以如幻三昧遍学超度法，随种种不同之众生而现不同之身，说不同之法，故世间从其外迹称之为观世自在菩萨。
秘密主，声闻菩萨住于有缘地，认识到世间、出世间都有因有缘，世间以集为因，以苦为果，出世间以道为因，以灭为果。因为知道因缘生灭的道理，所以能远离有、无，常、断等片面错误的思想，得生真谛智慧，避免颠倒谬误，而得到不再轮回转世的道理，所以，称它为声闻三昧道。
秘密主，缘觉菩萨能观察因果，分析推断十二因缘，知道一切因缘聚集的事物和现象都终归于灭法，有佛无佛，法位常住，所以能住于无言说法，知最究竟之处是无法以语言文字去表达的，无法说出来传授给人的。他们看什么东西都是涅槃相，对于世界的种种事情和现象都是没有什么可说的，这就证得了极灭语言三昧，由此称之为缘觉三昧道。
秘密主，世间众生不知道因果规律及善恶业道，把生灭等现象都归之于神我等异己的超人的东西，由此坐禅入定去体会所谓的神我，视其它为空无所有，这就是世间三味道。
世尊又以偈说：
应当知道秘密主，于此所说三昧中，诸佛所说三昧道，诸菩萨说三昧道，缘觉声闻三昧道，名出世间三昧道，若能住此有实益，消灭种种之谬误。
诸天所说三昧道，以及世间之真言，若能住此有权益，只为利益众生故。
尔时，世尊复说颂言：
正等觉真言，言名成立相，如因陀罗宗，诸义利成就。
有增加法句，本名行相应，若唵①字(左合右牛)②字，及与发③磔迦。
或颉(左口右利)④媲⑤等，是佛顶名号。
若揭□恨拿⑥，佉陀耶⑦畔阇⑧，诃娜⑨摩啰也⑩，钵吒也⑪等类，是奉教使者，诸忿怒真言。
若有纳么⑫字，及莎缚诃⑬等，是修三摩地，寂行者标相。
若有扇多⑭字，徽戍陀⑮字等，当知能满足，一切所希愿。
此正觉佛子，救世者真言，若声闻所说，二句安布，是中辟支佛，复有少差别，谓三味分异，净除于业生。
复次，秘密主，此真言相非一切诸佛所作，不令他作，亦不随喜。何以故?以是诸法法如是故。若诸如来出现，若诸如来不出⑯，诸法法尔如是住，谓诸真言，真言法尔故。
秘密主，成等正觉，一切智者，一切见者，出兴于世，而自此法说种种道，随种重乐欲，种种诸众生心，以种种句、种种文、种种随方语言、种种诸趣音声，而以加持说真言道。
秘密主，云何如来真言道?谓加持此书写文字。秘密主，如来无量百千俱胝那庾多劫积集修行真实谛语、四圣谛、四念处、四神足、十如来力、六波罗蜜、七菩堤宝、四梵住、十八佛不共法。秘密主，以要言之，诸如来一切智智，一切如来自福智力、自愿智力、一切法界加持力，随顺众生，如其种类开示真言教法。
云何真言教法?
谓阿字门一切诸法本不生故⑰。
迦⑱字门一切诸法离作业故。
佉⑲字门一切诸法等虚空不可得故。
哦⑳字门一切诸法一切行不可得故。
伽21字门一切诸法一合22不可得故。
遮23字门一切诸法离一切迁变故。
车24字门一切诸法影像不可得故。
若25字门一切诸法生不可得故。
社26字门一切诸法战敌不可得故。
吒27字门一切诸法慢不可得故。
咤28字门一切诸法长养不可得故。
拿29字门一切诸法怨封不可得故。
荼30字门一切诸法执持不可得故。
多31字门一切诸法如如不可得。
他32字门一切诸法住处不可得故。
娜33字门一切诸法施不可得故。
(左马右犬)34字门一切诸法法界不可得故。
波35字门一切诸法第一义谛不可得故。
颇36字门一切诸法不坚如聚沬故。
么37字门一切诸法缚不可得故。
婆38字门一切诸法一切有不可得故。
野39字门一切诸法一切乘不可得故。
啰40字门一切诸法离一切诸尘染故。
逻41字门一切诸法一切相不可得故。
嚩42字门一切诸法语言道断故。
奢43字门一切诸法本性寂故。
沙44字门一切诸法性钝45故。
娑46字门一切诸法一切谛不可得故。
诃47字门一切诸法因不可得故。
秘密主，仰若拿那么48，于一切三昧自在，速能成办诸事，所为义利皆悉成就。
尔时，世尊而说偈言：
真言三味门，圆满一切愿，所谓诸如来，不可思议果。
具足众胜愿，真言决定义，超越于三世，无垢同虚空。
住不思议心，起作诸事业。
到修行地者，授不思议果。
是第一真实，诸佛所开示，若知此法教，当得诸悉地。
最胜真实声，真言真言相，行者谛思惟，当得不坏句。
①唵：梵文om 的音译，《守护国界主陀罗尼经》解释说： 「陀罗尼母所谓唵字，所以者何?三字和合为唵字故，谓婀(a)、乌( u)、莽( m)，一婀字者，是菩提心义，是诸法门义，亦无二义，亦诸法果义，亦是性义，是自在义，犹如国王黑白善恶随心自在，又法身义。二乌字者，即报身义。三莽字者，是化身义。以合三字共为唵字，摄无边故，为一切陀罗尼首，与诸字义而作先导，即一切法所生之处，三世诸佛皆观此安而得菩提故，为陀罗尼母。」(卷九)此字也经常出现在陀罗尼真言末尾。《秘藏记》说此字有归命、供养、三身、警觉、摄伏五义。《理趣释》则说有三身、无见顶相、本不生、如来毫相功德四义。在此为佛顶名号。
②(左合右牛)：亦作「吽」，梵文hum 的音译，亦译呼吽、虎(左合右牛)、乌(左合右牛)等，《疏》说此字有空、无相、无愿三义(卷九)。《理趣释》、《秘藏记》说有菩提心义，或有拥护、自在能破、能满愿、大力、恐怖、等观欢喜等义，而空海《吽字义》则说千经万论、一切教义都包括在此一字之内。
③发：梵文pha 的音译，亦译叵、颇、葩，有聚沫之义。
④颉(左口右利)：有摄召之义。
⑤媲：梵文bhi 的音译，有畏惧之义。
⑥揭□□拿：有执取之义。
⑦佉陀耶：梵文khadayp 的音译，有食之义。
⑧畔阇：梵文bhaja 的音译，有破坏之义。
⑨诃娜：梵文hana 的音译，有打之义。
⑩摩(左口右罗)也：梵文maIaya 的音译，有杀之义。
⑪钵吒也：梵文phatpyp 的音译，有扑之义。
⑫纳么：梵文namah 的音译，亦译喃么，归命、敬礼之义。
⑬莎缚诃：梵文Svaha 的音译，摄取义。
⑭扇多：梵文Sata 的音译，寂义。
⑮微戍陀：梵文visuddha 的音译，清净义。
⑯「出」，《大正藏》校宋、元、明、宫，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「生」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
⑰阿字门及其以下所释，称为字门，或字门观，通常所见的有二十四字门、五十字门，即是对每个梵文字母所含之宗教的和哲学的意义所作的解释。字门还用以观想及观察思考，称为宇门观。对字门显密经论都有解释。如《华严经．入法界品》、《涅槃经．文字品》、《文殊师利所问经．字母品》、《瑜伽金刚顶经释字母品》以及本经等，但各自的解释有差别。阿，梵文元音字母a 的音译，《疏》解释说阿字有三义：「谓不生义、空义、有义，如梵本阿字有本初声，若有本初则是因缘之法，故名为有。又阿者是无生义，若法揽因缘成，则自无有性，是故为空。又不生者即是一实境界，即是中道，故龙树云，因缘生法，亦空亦假亦中。又《大论》明萨婆若有三种名，一切智与二乘共，道种智与菩萨共，一切种智是佛不共法。此三智其实一心中得，为分别令人易解故，作三种名，即此阿字义也。」(卷七)
⑱迦：梵文不送气清音喉辅音字母ka 的音译，亦译葛、羯、讫、揭等。
⑲佉：梵文送气清喉辅音字母kha 的音译，亦译竭、渴、呿等。
⑳哦：梵文不送气浊喉辅音ga 的音译，亦译饿、俄、我、伽、仰等。
21伽：梵文送气浊喉辅音ghp 的音译，亦译加、饿、嘘、我等。
22「合」，《大正藏》校宋、元、明、宫、甲、乙，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「合相」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
23遮：梵文不送气清腭辅音Ca 的音译，亦译左、者、拶、赭等。
24车：梵文送气清腭辅音Cha 的音译，亦译磋、磋、擦、且等。
25若：梵文不送气浊腭辅音ja 的音译，亦译惹、诺、社、喏、阐等。
26社：梵文送气浊腭辅音jha 的音译，亦译酇、嵯、膳等。
27吒：梵文不送气清舌辅音ta 的音译，亦译吃、(左口右析)、絝等。
28咤：梵文送气清舌辅音tha 的音译，亦译佗、吒、托、他等。长养，即生长、增长。
29拿：梵文不送气浊舌辅音da 的音译，亦译荼、佗等。
30荼：梵文送气浊舌辅音dha 的音译，亦译搽、拿、那、曩等。
31多：梵文不送气清齿辅音ta 的音译，亦译怛、哆等。
32他：梵文送气清齿辅音tha 的音译，亦译佗、挞、塔等。
33娜：梵文不送气浊齿辅音da 的音译，亦译那、捺、陀、达等。
34(左马右犬)：梵文送气浊齿辅音dha 的音译，亦译陀、娜、闼、但等。
35波：梵文不送气清唇辅音pa 的音译，亦译跛、簸、钵等。
36颇：梵文送气清唇辅音pha 的音译，亦译叵、发、葩等。
37么：梵文不送气浊唇辅音ba 的音译，亦译婆、末、拔等。
38婆：梵文送气浊唇辅音bha 的音译，亦译梵等。
39野：梵文腭音半元音ya 的音译，亦译也、耶、夜等。
40(左口右罗)：梵文舌音半元音ra 的音译，亦译罗、嗽等。
41逻：梵文齿音半元音la 的音译，亦译攞、罗、砢、拉等。
42嚩：梵文唇音半元音va 的音译，亦译缚、婆、和等。
43奢：梵文苏音sa 的音译，亦译舍、赊、设、沙等。
44沙：梵文苏音Sa 的音译，亦译洒、杀、刹、刷等。
45「钝」，《大正藏》校元、明、宫，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「纯」，今按校本及《疏》文并文义，仍从底本。
46娑：梵文苏音Sa 的音译，亦译萨、縒等。
47诃：梵文喉摩擦音ha 的音译，亦译呵、贺、歌等。
48仰、若、拿、那、么：分别为梵文喉、腭、舌、齿、唇鼻辅音na．na．na,na ma 的音译。
毘卢遮那佛又告诉执金刚秘密主说：秘密主，请你仔细听，现在给你们说真言相及其意义。金刚手说：是，非常愿意听，世尊。
于是，世尊又说偈道：
如来正等觉真言，一一字门其构成，犹如帝释造声论，一字具含一切义。
真言字句增或减，部类性用义相应，如唵字(左合右牛)字发字，磔迦字与颉(左口右利)字，以及媲字等真言，佛顶名号属佛部。
如有揭□□拿字，佉陀那字畔阇字，诃娜字摩啰也字，钵咤也字等真言，当知是奉教使者，诸忿怒尊之真言。
降伏摄召是其用，纳么字莎缚诃字，当知是修三摩地，寂静相应之真言。
扇多字微戍陀字，即是满足一切言。
佛部相应息灾义，以上所举诸真言，诸佛菩萨真言相，声闻所说真言相，一字一句皆陈述，字义无缺成真言，辟支佛说之真言，神通之力来现出，三昧转深能利物，十二因缘除业生。
佛接着说：秘密主，此真言相并不是一切诸佛造作出来的，也不是可以造作的，更不是随意变化的。为什么呢?因为它本来就如此，法住法位，性相常恒。所以如来出现于世，或不出现于世，或如来已经说了，或现在说、未来说，它都是那个样子，它的存在是永恒不变的。漫荼罗中的一切真言，一一真言之相，也是如此恒常超越。
秘密主，如来成正等觉，遍知一切，遍观一切，是自证自觉，自知自见，并不是自作自造，也不是他人所传授。但众生不知道这个道理，所以如来出现于世，以此之法说种种途径和方法，随种种不同的性情好恶，种种不同的心理和思想，以种种语言文字，方言俗语，以种种不同的声音，自在加持，说真言之道，虽然此中用了不同的方法，说法也不一样，但并不是佛自所造作，是为开悟众生，让众生明白即俗而真的道理而加持方便说的。
秘密主， 什么是如来真言道呢?就是佛以真言的真实意义来加持世间书写之文字语言的实义，因为即以加持，除实相之外，再已不是世间文字语言了，也就是说已经同世间文字语言有所区别了。秘密主，然而如来以何法加持的呢?以如来在无量百千俱胝那庾多劫时间中所集聚的功德，作一切处普遍加持，一一真言字句中，含有一切意义，一一聚集功德即同真言之相。如以阿字本不生一字一实谛，即知一切真言字句本不生之义。又如如来以一字包括一切一法门，二字包括止观、定慧等二法门，以四字含摄四圣谛、四念处、四神足、四梵住等种种四法门，以六字含摄六度等六法门，以七字含摄七菩提分的种种七法门，以十字含摄十如来力、十八佛不共法等种种十法门。秘密主，用一句话来概括，就是诸如来以一切智智，以所集无边福德，发生无尽大愿之力，以法界本性加持之力，随顺世间种种性类而作加持，所以对于一切众生种种身语意，都可开示真言教法。
那么什么叫真言教法呢?
真言教法也就是阿字门等真言教相，其中阿字就是一切法教之本，众声众字之母，亦是万法之本，含有本不生之义。
迦字门含有一切事物和现象都没有被造作之义。
佉字门含有一切事物和现象像虚空一样毕竟清净，这样的认识也不可有。
哦字门即是一切事物和现象进行任何来去、进退等运动的认识不可有。
伽字门即是一切事物和现象和合而成的认识不能有。
遮字门即是一切事物和现象有变化的认识不能有。
车字门即是一切事物和现象有影像的认识不能有。
若字门即是一切事物和现象有生成的认识不能有。
社字门即是一切事物和现象有战敌的认识不能有。
吒字门即是一切事物和现象有优劣高低差别的认识不可有。
咤字门即是一切事物和现象增长发展的认识不可有。
拿字门即是一切事物和现象有对立面的认识不能有。
荼字门即是事物和现象被其它力量所控制支配的认识不能有。
多字门即是一切事物和现象有解脱之事的认识不能有。
他字门即是一切事物和现象有依靠止住之处的认识不能有。
娜字门即是一切事物和现象有舍弃、离散的认识不能有。
(左马右犬)字门即是一切事物和现象有载体的认识不能有。
波字门即是一切事物和现象有真实第一义的认识不能有。
颇字门即是一切事物和现象有坚实固定性质的认识不能有。
么字门即是一切事物和现象有烦恼等系缚的认识不能有。
婆字门即是一切事物和现象有因缘有相状的认识不能有。
野字门即是一切事物和现象有进趣之道路门径的认识不能有。
啰字门即是一切事物和现象有见闻、触知等尘垢染污的感觉认识的想法不能有。
逻字门即是一切事物和现象有一定的形相表现的认识不能有。
嚩字门即是一切事物和现象能以语言概念表达的认识不能有。
奢字门即是一切事物和现象本性常寂的认识不能有。
沙字门即是一切事物和现象有无触受感觉、有愚痴等现象的认识不能有。
娑字门即是一切事物和现象有真假实妄的认识不能有。
诃字门即是一切事物和现象有原因的认识不能有。
秘密主，仰、若、拿、那、么五字具有大空之义，在一切三昧字门中都可以加入，有自在之用，构成种种新的含义，成办一切之事。
这时，世尊又说偈道：
此真言道三昧门，众生如能动观修，一切心愿皆圆满，圆满之时即可得。
如来不可思议果，真言字声真实义，具足种种之功德，超越三世净无垢。
若住不思议心地，能作一切漫荼罗，修至净菩提心门，佛当授不思议果。
是中第一真实义，佛之知见所开示，若明法教中次第，一切悉地均成就。
最胜真实语密声，真言实义真言字，行者若能善思惟，当住金刚体性台。
如是说已，世尊复告金刚手而说偈言：
持真言行者，供养诸圣尊，当奉悦意花，洁白黄朱色。
钵头摩青莲，龙花奔那伽，计萨啰末利，得蘗蓝瞻卜，无忧底罗剑，钵吒罗娑罗②，是等鲜妙花，吉祥众所乐，采集以为鬘，敬心而供养。
栴檀及青木，苜蓿香郁金，及余妙涂香，尽持以奉献。
沈水及松香，嚩□与龙脑，白檀胶香等。失利婆塞迦③，及余焚香类，芬馥世称美，应当随法教，而奉于圣尊。
复次大众生，依教献诸食，奉乳糜酪饭，欢喜漫荼迦④，百叶甘美饼，净妙沙糖饼，布利迦间穴⑤，及末涂失啰⑥，媲诺迦⑦无忧⑧，播钵吒⑨食等。
如是诸肴膳，种种珍妙果，蹇荼与石蜜，糖蜜生熟酥，种种诸浆饮，奶酪净牛味。
又奉诸灯烛，异类新净器，盛满妙香油，布列为照明。
四方绘幡盖。种种色相间，门标异形类，并悬以铃铎。
或以心⑩供养，一切皆作之，持真言行者，存意勿遗忘。
次具迦罗奢⑪，或六或十八，备足诸宝药，盛满众香水，枝条上垂布，问插华果实，涂香等严饰，结护而作净。
系颈以妙衣，瓶数或增广。
上首诸尊等，各各奉兼服，诸余大有情，一一皆献之。
如是⑫修供养，次引应度者，洒之以净水，授与涂香花。
令发菩提心，忆念诸如来，一切皆当得，生于净佛家。
结法界生印，及与*轮印⑬，金刚有情等，而用作加护。
次应当自结，诸佛三昧耶⑭，三转加净衣，如真书法教，而用覆其首，深起悲念心。
三诵三昧耶，顶戴以啰字，严以大空点⑮，周匝阴焰鬘，字门生白光，流出如满月。
现对诸救世，而散于净华，随其所至处，行人而尊奉。
漫荼罗初门，大龙厢卫处，于二门中间，安立于学人，住彼随法教，而作众事业。
如是令弟子，远离于诸过，作寂然护摩。护摩依法住。
初自中胎藏。至第二之外，于漫荼罗中，作无疑虑心。
如其自肘量，陷作光明坛，四筛为周界，中表金刚印。
师位之右方，护摩具支分，学人住其左。蹲踞增敬心。
自敷吉祥草。藉地以安坐，或布众彩色。彤辉极严丽，一切绩事成，是略护摩处。
周匝布祥茅，端末⑯互相加，右旋皆广厚，遍洒以香水，思惟火光尊。哀憨一切故，应当持满器，而以供养之。
尔时善住者，当说是真语：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，噁揭娜曳⑰，莎诃！复以三昧手⑱，次持诸弟子，慧手⑲大空指⑳，略奉持护摩，每默辄诚诵，各别至三七。
当住慈愍心，作法真实语：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿摩诃扇底蘖多，扇底羯啰，钵啰睒摩达磨儞若多，阿婆嚩，萨嚩婆嚩达么，娑么多钵啰钵多21，莎诃!行者护摩竟，应教令亲施，金银众珍宝，象马及车乘，牛羊上衣服，或复余资财。
弟子当至诚，恭敬起殷重，深心自忻庆。而奉于所尊，以修行净舍，令彼欢喜故。
已为作加护，应召而告言：
今此胜福田，一切佛所说，为欲广饶益，一切诸有情。
奉施一切僧，当获于大果。
无尽大资财，世说常随生，以供养僧者，施具德之人，是故世尊说，应当发欢喜，随力办肴膳，而施现前僧。
①「非」字之后，原有「世尊」二字，《大正藏》校宋、元、明、宫、甲、乙有「世尊」二字，今按校本及《疏》文知为衍文，删去。
②以上音译均为印度产花名，分别为奔那伽花(龙树花) 、计萨啰花、末利花、得蘖蓝花、瞻卜花、无忧花、底罗剑花、钵吒罗花、娑罗树花。
③失利婆塞迦：印度出产的一种薫香名称。
④漫荼迦：一种薄饼的名称。
⑤「穴」，原作「究」，校本同，《大正藏》校宫、甲、乙、丙、丁作「穴」，今按此及《疏》文，改正。布利迦间穴，即布利迦饼和间穴饼的名称。
⑥宋涂失啰：饼名。
⑦媲诺迦：饼名。
⑧无忧：一种沙糖饼名。
⑨播钵吒：一种不用起面之□□食物。
⑩「心」，原作「意」，《大正藏》校甲、乙作「意」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「心」，今按校本及《疏》文，改正。
⑪迦罗奢：梵文KaIasah 的音译，意译贤瓶、宝瓶、吉祥瓶等。
⑫「是」，原作「上」，《大正藏》校宋、元、明作「上」，今按校本及《疏》文，改正。
⑬法界生印，及与*轮印：法界生印，即两手先作金刚拳，二大指入于掌中，二头指竖立，指端相拄。有法界清净义。亦称火轮印、智火印。*轮印，亦称转*轮印、*轮金刚智印。二手外缚，二大指竖合，二小指交叉竖立。*轮印，有如来教法能摧破烦恼惑障之义。
⑭三昧耶，诸佛各部均不同。
⑮大空点：指在所观之字上置一点。
⑯「末」，原作「坐」，《大正藏》校元、明、宫、甲、乙、丙、丁，《中华藏》校碛、普、径、清作「末」，今按此及《疏》文，改正。
⑰噁揭娜曳：梵文agnaye 的音译，火天名。
⑱三昧手：即右手。
⑲慧手：即左手。
⑳空指：即大拇指。
21此真言称寂灾真言或息灾真言。阿摩诃扇底蘖多，梵文粤阿ah mahasantigata 的音译，大寂逝义。扇底羯啰，梵文santikara 的音译，作寂义。钵啰睒摩达磨儞若多，梵文prasama-dharmanirajaya 的音译，最胜证寂法生义。阿婆嚩，梵文abhava 的音译，无自性义。萨嚩婆嚩达么，梵文Sarvabhavadhama的音译，一切自性义。娑么多钵啰钵多，梵文Samanta prapta 的音译，获得普遍平等义。
世尊说罢真言相，执金刚秘密主赞叹道：真是稀奇啊！世尊，佛所说不思议真言相道法，一切声闻缘觉是不知道的，也不是可以给一切众生开示的。若能修行此真言道达到圆满之时，一切功德法自然就能得到满足。世尊，现在请您为我们开示漫荼罗所须的供养法。
这样说罢之后，世尊又以偈颂告诉金刚手说：
修持真言之行者，恭敬供养诸圣尊，应当奉持悦意花，佛部供献洁白花，莲花部供黄色花，金刚部供赤色花。
花种诸如钵头摩，红白青等水莲花，本那伽即龙树花，计萨啰花末利花，得蘗蓝花瞻蔔花，钵吒罗花娑罗花，底罗剑花无忧花，是等新鲜美丽花，以及世间吉祥花，采集为鬘敬心供。
涂香诸如栴檀木，青木苜蓿郁金香，以及其它诸涂香，敬心奉持以供献。
焚香诸如沈水香，松香嚩□及龙脑，白檀香与白胶香，以及失利婆塞迦，其它妙香亦可用，但要芬馥世称美，各花各香随法教，部类相应奉圣尊。
其次真言之行者，依教次第献诸食，奉献乳糜和酪饭，漫荼迦饼欢喜丸，糖苏百叶甘美饼，净妙塞荼沙糖饼，布利迦饼间穴饼，以及末涂失啰饼，媲诺迦饼无忧饼，播钵吒食等美食。
亦供种种珍妙果，白糖石蜜糖酥蜜，以及种种诸浆饮，净牛奶酪亦供献。
再次又奉诸灯烛，使用种种新净器，盛满净妙之香油，依次陈列为照明。
四方各竖缯幡盖，种种彩色互相间，门标各作不同形，并可悬挂以铃铎。
或者观念心供养，运心遍及一切处，修持真言之行者，如此供物记勿忘。
然后具备吉祥瓶，其数或六或十八，五宝五药和五谷，以及香水盛满瓶，上插枝条垂彩布，间可扫以花果实，并要涂香等装饰，真言结护而作净，瓶颈系之以妙衣，瓶数亦可增之广。
漫荼罗中上首尊，还须奉献所被服，其余诸尊大有情，并可一一皆献之。
说罢供养法，世尊又说加持教授弟子法：
如上一一供养后，次引应度诸弟子，其身先要洒净水，并且授与涂香花。
其次令发菩提心，心中忆念诸如来，劝慰一切皆当得，并将生于净佛家。
次结法界生之印，亦结转大*轮印，金刚有情诸真言，诵持用来作加护。
此后又应皆自结，一切如来三昧耶，依照真言之法教，观想三转加净衣，而用净衣覆其首，以使深起悲念心。
如次三诵三昧耶，观想顶戴以啰字，啰字严之大空点，周匝放光开焰鬘，字门生出洁白光，流遍世界如满月。,
其次现对诸救世，周身遍洒净妙花，随其散花所至处，真言行人而尊奉。
大悲漫荼罗初门，二龙所护厢卫处，二门所在之中间，安立引导之学人，住在彼处随法教，依次而作众事业。
如是安立弟子后，须要远离诸过失，当作寂然之护摩，护摩之法依次住。
最初始于中胎藏，次至第二之外院，即于漫荼罗之中，安住于无疑虑心。
如其自己之肘量，陷地而作光明坛，四节为量作周界，最中表以金刚印。
师位所在之右方，护摩所用之支具，应度学人住其左，蹲踞以便增敬心。
自己敷以吉祥草，就此席地以安坐，坛中或布众彩色，众彩彤辉极严丽，周匝铺以吉祥茅，末端相互以加叠，右旋相加皆广厚，其上遍洒以香水，心中思惟火光尊，哀愍一切众生故，当以种种供养物，盛满诸器奉献之。
此时善住之行人，持诵火光之真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，噁揭娜曳，莎诃!复以右之三昧手，持住应度诸弟子，左之慧手拇空指，奉持护摩如是略，每献供物辄诚诵，各别至于三七遍。
又次常住慈憨心，依法诵持真实语：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿摩诃扇底蘖多，扇底羯啰，钵啰睒摩达磨儞若多，阿婆嚩，萨嚩婆嚩达么，娑么多钵啰钵多，莎诃！行者如是护摩竟，应教弟子亲施舍，金银财物众珍宝，象马以及所乘车，或者牛羊上衣服，以及其它珍稀物，弟子当以至诚心，恭恭敬敬起殷重，深深以心自欣庆，施礼奉献于所尊，以此修行净施舍，以令诸尊欢喜故。
如是已为作加护，应召弟子而告言：
今此护摩胜福田，一切如来之所说，为欲广大之饶益，一切众生诸有情，供奉施舍一切僧，当可获得大妙果。
无尽所属大资财，世间常说随己生，而以供养于三宝，或施具德善知识，是故世尊常教导，应当发于欢喜心，随其自力办肴膳，供施现前之僧宝。
汝摩诃萨埵，一心应谛听，
当广说灌顶，古佛所开示。
师作第二坛，对中漫荼罗，
图画于外界，相距二肘量，
四方正均等，内向开一门。
安四执金刚，居其四维外，
谓住无戏论，及虚空无垢，
无垢眼金刚，被杂色衣等。
内心大莲华，八叶及须蘂，
於四方叶中，四伴侣菩萨，
由彼大有情，往昔愿力故。
云何名为四?谓总持自在，
念持利益心，悲者菩萨等。
所赊诸四叶，作四奉教者，
杂色衣满愿，无间及解脱，
中央示法界，不可思议色，
四宝所成瓶，盛满众药宝。
普贤慈氏尊，及与除障盖，
除一切恶趣，而以作加持，
彼于灌顶时，当置妙莲上。
献于涂香花，灯明及□伽①，
上荫幢幡盖，奉摄意音乐，
吉庆伽他②等，奉多美妙言。
如是而供养，得令欢喜已，
亲对诸如来，而自灌其顶。
复当供养彼，妙善诸香花，
次应执金篦③，在于彼前住。
慰喻令欢喜，说如是伽他：
佛子佛为汝，决除无智膜，
犹如世医王，善用于金筹。
持真言行者，复当执明镜，
为显无相法，说是妙伽他：
诸法无形像，清净无垢浊，
无执离言说，但从因业起，
如是知此法，自性无染污，
为世无比利，汝从佛心生。
次当授*轮，置于二足间，
慧手傅法螺，复说如是偈：
汝自于今日，转于救世轮，
其声普周遍，吹无上法螺，
勿生于异慧，当离疑悔心，
开示于世间，胜行真言道。
常作如是愿，宣唱佛恩德，
一切持金刚，皆当护念汝。
次当于弟子，而起悲念心，
行者应人中，示三昧耶偈：
佛子汝从今，不惜身命故，
常不应舍法，舍离菩提心，
悭悋一切法，不利众生行。
佛说三味耶，汝善住戒者，
如护自身命，护戒亦如是，
应至诚恭敬，稽首圣尊足，
所作随教行。勿生疑虑心。
尔时，金刚手白佛言：世尊，若有诸善男子善女人，入此大悲藏生大漫荼罗王三昧耶者，彼擭几所福德聚?
如是说已，佛告金刚手言：秘密主。从初发心乃至成如来所有福德聚，是善男子善女人福德聚，与彼正等。秘密主。以此法门当如是知，彼善男子善女人从如来口生，佛心之子。若是善男子善女人所在方所，即为有佛，施作佛事。是故,秘密主，若乐于供养佛者，当供养此善男子善女人，若乐欲见佛，即当观彼。
时金刚手等上首执金刚，及普贤等上首诸菩萨同声说言：世尊，我等从今以后应当恭敬供养是善男子善女人。何以故?世尊，见彼④善男子善女人，同见佛世尊故。
①□伽：梵文arghah 的音译，即水、净水之义。用于供养或洗漱之水，称为□伽水，盛装净水之器，称为开伽器，如□伽瓶、□伽桶等。
②伽他：梵文gatha 的音译，亦译伽陀、偈陀等，意译偈颂、讽颂。是一种四字或五字组成一句，四句为一首的韵文体。
③「萞」，原作「萞」，《中华藏》校碛、普、南、径、清作「萞，今按校本及《疏》文，改正。
④「见彼」，原作「彼」，《大正藏》校宋、元、明、宫、甲、乙，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「见彼」，今据此及上下文义，补入「见」字。
说罢护摩法，毘卢遮那世尊又告诉执金刚秘密主如何作灌顶，于是以偈说：
摩诃萨埵金刚手，请你一心而谛听，现在当说灌顶法，是法古佛曾开示。
上师又作第二坛，正中面对漫荼罗，图画作于外界域，长宽相距二肘量，四四方方正均等，向内一面开一门。
安置四大执金刚，居在坛场四维外，住无戏论执金刚，虚空无垢执金刚，及无垢眼执金刚，被杂色衣执金刚。
坛场内心大莲花，八叶以及花须蘂，而于四方之叶中，安住四伴侣菩萨，彼诸菩萨大有情，往昔曾发大誓愿。
伴侣菩萨何为四? 即总持自在菩萨，念持菩萨利益心，以及悲者菩萨等。
所余四维之四叶，安住于四奉教者，是杂色衣和满愿，无碍以及解脱等，中央□字纯白色，即法界不思议色，四角各置四宝瓶，瓶中盛满众宝药。
普贤菩萨慈氏尊，及与除盖障菩萨，除一切恶趣菩萨，四尊真言各加持，引召弟子灌顶时，将其置于妙莲上。
奉献涂香及鲜花，灯明以及关伽瓶，其上荫以幢幡盖，奉摄悦意金刚乐，吉庆伽陀偈颂言，多以美言来诵咏。
如上种种之供养，使其欢喜心悦已，正面亲对诸如来，自把四瓶灌其顶。
其次又要作供养，美丽鲜艳诸香花，此后应当执金篦，在于弟子之前住。
好言慰喻令欢喜，即说如是伽他偈：
佛子如来全为你，决除一切无智膜，犹如世间之医王，极善妙用以金筹。
修持真言之行者，其次又当执明镜，为了显现无相法，即说如是伽他颂：
诸法本来无形像，清净澄澈无垢浊，无有执着离言说，一切从是因业起，如是知道此法教，即是自性无染污，为了众生无比利，佛心子从心佛生。
其次又当授*轮，置于学人二足间，师以慧手传法螺，又说如是伽他偈：
你自从今日之后，即可转于救世轮，亦吹无上大法螺，音声遍于诸世界，于此勿生诸妄想，应当远离疑悔心，为了世间诸有情，开示胜行真言道。
经常要作如是愿，宣唱流布佛恩德，如此一切执金刚，都来共同护念你。
次后应当于弟子，心中生起悲念心，行者应入于其中，又开示三昧耶偈：
佛子你从今以后，不惜自己之身命，从不舍弃佛教法，亦不舍离菩提心，悭悋正法不开示，即是不利众生行。
以你善住三昧耶，对于佛说三昧耶，如同保护己身命，护戒不失半毫厘，应当至诚于恭敬，稽首一切圣尊足，如是所作随教行，勿要生于疑虑心。
这时候，执金刚秘密主向佛说：世尊，如果男女持修者，入此大悲藏生大漫荼罗王三昧耶，能获得多少福德?
佛告诉金刚手说：秘密主，可以获得从初发心直到成为如来的所有福德，是善男子、善女人聚集所有的一福德，与佛相等。秘密主，应当知道在秘密法门中，此善男子、善女人是从如来出生，是佛心之子，如此善男子、善女人所在处所，也就是佛所处之处所，应当施作佛事。所以，秘密主，要是喜欢供养佛，就供养此善男子、善女人，如果想见到佛，就去见此善男子、善女人。
这时，以金刚手为首的上首执金刚，以普贤菩萨为首的诸大菩萨，共声说道：世尊，我们从今以后应当恭敬供养此善男子、善女人。为什么呢?因为见了此善男子、善女人，就是见了佛世尊。
如是说已，金刚手秘密主等诸执金刚及大会众同声说言：世尊，今正是时，善逝，今正是时。
尔时，且卢遮那世尊住于满一切愿广长舌相，遍覆一切佛剎清净法幢高峰观三昧，时佛从定起。尔时，发遍一切如来法界哀愍无余众生界声，说此大力大护明妃曰：
南么萨婆怛他蘗帝弊，萨婆佩野微蔡帝弊，微湿嚩目契弊，萨婆他，晗，啰吃沙摩诃沫丽，萨婆怛他蘗多，奔昵也俩阇帝，吽吽！怛啰磔怛啰磔，阿钵啰底诃谛①，莎诃！时一切如来及佛子众说此明已，即时普遍佛剎六种震动，一切菩萨得未曾有开敷眼，于诸佛前以悦意言音而说偈言：
诸佛甚奇②特，说此大力护，
一切佛护持，城池皆固密。
由彼护心住，所有为障者。
毘那夜迦等，恶形诸罗剎，
一切皆退散，念真言力故。
时薄伽梵广③大法界加持，即于是时，住法界胎藏三昧，从此定起，说入佛三味耶持明曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿三迷④，咀□三迷⑤，三么曳⑥，莎诃！
即于尔时，于一切佛剎、一切菩萨众会之中说此入三味耶明已，诸佛子等同闻是者，于一切法而不违越。时薄伽梵复说法界生真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，达摩默睹，萨嚩婆嚩句痕⑦。
金刚萨埵加持真言曰：
南么三曼多伐折啰□⑧，伐折啰哩么句痕⑨。
金刚蹬真言曰：
南么三曼多伐折罗□，伐折罗迦嚩遮⑩，吽！
如来眼又观真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，怛他揭多斫吃刍⑪，尾也嚩路迦也⑫，莎诃！
涂香真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，微输(左马右犬)健杜纳婆嚩⑬，莎诃！
花真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，摩诃妹呾□也⑭，毘庾蘗帝⑮，莎诃!
烧香真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，达摩(左马右犬)睹弩蘗帝⑯，莎诃!
钦食真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿啰啰⑰，迦啰啰⑱，沫瞵捺娜弭⑲，沫瞵捺泥⑳，摩诃沫□21，莎诃！
灯真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，怛他揭多喇旨22，萨叵啰儜嚩婆娑娜23，伽伽猱陀哩耶24，莎诃！
□伽真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，伽伽娜三么三摩25，莎诃！
如来顶相真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，伽伽娜难多萨发啰儜26，微输(左马右犬)达摩儞阇多27，莎诃!
如来甲真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，伐折啰入嚩啰28，微萨普啰29，吽!
如来圆光真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，入嶙啰摩履儞30，怛他蘖多□旨31，莎诃！
如来舌相真言曰：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，摩诃摩诃，怛他蘗多尔诃嚩32，萨底也33达摩
钵啰底瑟耻多34，莎诃！
①大力大护真言，亦称无堪忍大护真言。南么萨婆怛他蘖帝弊，梵文namah Sarva-tathagatebhyah的音译，有归命一切如来之义。萨婆佩野微蘖帝弊，梵文sarva-bhaya vigatebhyah，有除一切诸障恐怖之义。微湿嚩目契弊，梵文visva mukheb-hyah 的音译，有种种巧度门之义。萨婆他，梵文Sarvatha 的音译，有摄一切之义。晗，梵文ham khpm 的音译，种子义。啰吃沙摩诃沫丽，梵文raksa mahabalc 的音译，有拥护大力之义。萨婆怛他蘖多，奔昵也儞阇帝，梵文Sarvatathagate pundya nirjat 的音译，有从一切如来德生之义。吽吽，梵文hum hum 的音译，作恐怖声。怛啰磔怛啰磔，梵文trat trat 的音译，叱诃摄伏声。阿钵啰底诃谛，梵文aprati hate 的音译，有无对无比力之义。
②「奇」，原作「希」，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「奇」，今按校本及《疏》文，改正。
③「广」，《大正藏》校宋、元、明，《中华藏》校资、碛、普、南、径、清作「广及」，今按校本及《疏》文，仍从底本。
④阿三迷：梵文asame 的音译，有无等之义。
⑤咀□三迷：梵文trisame 的音译，有三等之义。
⑥三么曳：梵文以samaye 的音译，有平等之义。
⑦达摩(左马右犬)睹，萨嚩婆嚩句痕：梵文dbarmadhatu svabhava koham 的音译，有我即法界生之义。
⑧南么三曼多伐折罗：梵文namah samantp vajranam 的音译，有归命一切金刚之义。
⑨伐折啰呾么句瘟：梵文vajratamakoham 的音译，有我即金刚之义。
⑩伐折罗迦嚩遮：梵文vajra kavaca 的音译，有金刚甲之义。
⑪怛他揭多斫吃刍：梵文tathagata caksu 的音译，即如来眼义。
⑫尾也嚩路迦也：梵文vyavalokaya 的音译，即观义。
⑬微输(左马右犬)健杜纳婆嚩：梵文visudhp gandhodbhnava 的音译，有清净涂发生之义。
⑭摩诃妹呾□也：梵文mahamaitrya 的音译，有大慈之义。
⑮毘庾蘖帝：梵文bhyudsptph 的音译，有发生之义。
⑯达摩(左马右犬)睹弩蘖帝：梵文dharm dhatva pugate 的音译，有遍至法界之义。
⑰阿啰啰：梵文arara 的音译，不喜闻声。
⑱迦啰啰：梵文karara 的音译，惧怕声。
⑲沫邻捺娜弭：梵文valim dodu mi 的音译，即我奉献饮食义。
⑳沫邻捺泥：同前句，意即与我食。
21摩诃沫□：梵文mahavalih 的音译，意即大饮食。
22怛他揭多□旨：意为如来焰明。
23萨叵啰儜嚩婆娑娜：意即普遍诸暗。
24伽伽猱陀哩耶：意即无限量等虚空。
25伽伽娜三么三摩：《疏》作伽伽那娑摩阿娑摩，伽伽娜(gagana)，等虚空义；三么三摩(Samasama)，无等等义。
26伽伽娜难多萨发啰儜：梵文gagananta spharana 的音译，为虚空无量普遍义。
27微输(左马右犬)达摩儞阇多：梵文visuddha dharma nirjjata 的音译，有清净法生之义。
28入嚩啰：梵文jvala 的音译，即光明之义。
29徽萨普啰：梵文visphara 的音译，有普遍之义。
30入嚩啰摩履儞佣：梵文jvalama-lini 的音译，光焰鬘义。
31怛他蘖多□旨：梵文tathagatara 的音译，如来光明义。
32尔诃嚩：梵文jihva 的音译，舌义。
33萨底也：．梵文satya 的音译，谛义。
34达摩钵啰庭瑟耻多：梵文dharma pratisita 的音译，法成就之义。
这时，毘卢遮那世尊又看了看所有的大会听众，然后告诉执金刚秘密主等诸持金刚，以及所有的会众说：善男子，有如来出世之无量广长语轮相，犹如巧色摩尼，能满足一切誓愿，能积集无量福德，于一切事业中都不可留难，不可破坏，这就是三世无比力真言句。
这样说罢，金刚手秘密主等诸执金刚及大会之众同声说道：世尊，现在正是说的时候，善逝，现在正是时候。
于是，毘卢遮那世尊以三昧神通之力，为满足一切誓愿，显现广长无边的舌相，覆盖于一切佛剎，一切清净法幢高峰。不久，佛从三昧定中起来，于时遏发一切如来法界哀憨无余众生界之声，说此大力大护明妃：
南么萨婆怛他蘖帝弊，萨婆佩野微蘖帝弊，微湿嚩目契弊，萨婆他，晗，啰吃沙摩诃沫丽，萨婆怛他蔡多，奔昵也儞阇帝，吽吽！怛啰磔怛啰磔，阿钵啰底诃蹄，莎诃!
时一切如来及佛子大众说罢此真言，实时所有佛剎世界六种震动，所有贪、瞋、痴、见、慢、疑六种根本烦恼彻底动摇。而一切菩萨金刚得以大开未曾有过的眼界，于是在诸佛前，以悦耳动听的声音一齐赞颂道：
诸佛说此大力护，奇特奇特真奇特，
十方诸佛共护持，城池坚固如金刚。
以此真言来护身，所有作障为难者，
毘那夜迦诸鬼王，以及恶形诸罗剎，
一切障难皆退散，不能伤害于善根。
这时世尊以广大法界加持，住法界胎藏三昧，不久从此定起，说入佛三昧耶持明：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿三迷，咀□三迷，三么曳，莎诃！
即于此时，于一切佛剎、一切菩萨众会之中，同声说此三昧耶明，而诸佛子又同时间到后，于一切法而不违越。这时世尊又说法界生真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，达摩(左马右犬)睹，萨嚩婆嚩句痕。
又说金刚萨埵真言：
南么三曼多伐折啰□，伐折啰呾么句痕。
又说金刚钟真言：
南么三曼多伐折罗□，伐折罗迦嚩遮，吽！
又说如来眼又观真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，怛他揭多斫吃刍，尾也嚩路迦也，莎诃！
又说涂香真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，微输(左马右犬)健杜纳婆嚩，莎诃！
又说花真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，摩诃妹呾□也，毘庚蘗帝，莎诃！
又说烧香真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，达摩(左马右犬)睹弩蘖帝，莎诃！
又说饮食真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，阿啰啰，迦啰啰，沫瞵捺娜弭，沫瞵捺泥，摩诃沫□，莎诃！
又说灯真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，怛他揭多喇旨，萨叵啰儜嚩婆娑娜，伽伽猱陀哩耶，莎诃！
又说关伽真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，伽伽娜三么三摩，莎诃！
又说如来顶相真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，伽伽娜难多萨发啰儜，微输(左马右犬)达摩儞合多，莎诃！
又说如来甲真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，伐折啰入嚩啰，微萨普啰，吽！
又说如来圆光真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，入嚩啰摩履儞，怛他蘗多□旨，莎诃！
又说如来舌相真言：
南么三曼多勃(左马右犬)喃，摩诃摩诃，怛他蘗多尔诃嚩，萨底也达摩钵啰底瑟耻多，莎诃！